廣東
又是一年中秋佳節(jié)
今天不只是一個傳統(tǒng)節(jié)日，更是一份情感的凝聚，不管相隔千里，思念的溫度總能在此刻傳遞。
我在此祝愿所有家人：
中秋安康，萬事順遂！
愿這輪明月捎去你無限的溫暖與祝福，留存每一段難忘的回憶~
這個長假有八日時光，不少家人選擇外出游歷，為生活消費注入活力；
但我也留意到家人的留言和私信，還有許多人借著假期的寧靜時刻專注提升。
無論是外出賞景，還是居家鉆研投資知識，我都要給大家豎個大大的拇指！
這段時間，我雖在家陪伴親人，
但鑒于近期海外市場表現(xiàn)亮眼，我也未曾懈怠，研讀了大量企業(yè)的研報，收獲滿滿。
前兩天的文章提過，近期最受關(guān)注的當屬存儲芯片，今天上午得空，就來和大家好好聊聊：
其實論及邏輯，常看我文章的家人，去年十月就該有所了解，當時美光宣布上調(diào)存儲芯片價格，三星工廠也出現(xiàn)工人罷工...
只是去年華為鴻蒙相關(guān)概念的火爆，像常山、長虹這些市場焦點，讓存儲芯片的熱度被掩蓋。
以下是同期相關(guān)個股走勢：
（案例分享，不構(gòu)成投資建議）
此前我也在文章中給大家科普過，存儲領(lǐng)域最核心的邏輯其實就是——供需平衡，
一方面，AI應(yīng)用的爆發(fā)式增長，使得數(shù)據(jù)中心對高速度、低延遲的存儲需求猛增；
另一方面，存儲廠商將產(chǎn)能向高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，造成傳統(tǒng)產(chǎn)品供應(yīng)不足，進一步加劇了需求缺口。
說到這里，我順便給大家科普下存儲芯片是什么：
首先，芯片大致可分為三類，分別是邏輯芯片、存儲芯片和模擬芯片。
其中邏輯芯片就是大家熟悉的CPU、GPU等，模擬芯片則因關(guān)注度較低，上月并未引發(fā)炒作，
而存儲芯片，又稱半導(dǎo)體存儲器，主要用于數(shù)據(jù)的存儲與讀取，其兩大細分品類DRAM和NAND Flash占據(jù)市場主導(dǎo)，合計份額超98%。
1. DRAM：采用電容存儲方式，因此必須定期刷新，若存儲單元未及時刷新，內(nèi)部信息就會丟失。
2. NAND：屬于非易失性存儲技術(shù)，即斷電后數(shù)據(jù)仍能保留。它的發(fā)展方向就是降低單位存儲成本、提升存儲容量。
這是全球主要存儲芯片廠商的布局情況：
（案例分享，不構(gòu)成投資建議）
DRAM與NAND的全球市場份額主要由三星電子、SK海力士和美光科技三大企業(yè)把控，國內(nèi)企業(yè)正在奮力追趕，長江存儲（3D NAND）、長鑫存儲（DRAM）目前已實現(xiàn)量產(chǎn)，但兩家均未上市。
當然，存儲芯片作為半導(dǎo)體板塊的重要細分領(lǐng)域，不僅有上述制造商，還有龐大的產(chǎn)業(yè)鏈支撐，涵蓋上游的設(shè)計、材料，以及中游的設(shè)備、模組、封測等多個環(huán)節(jié)...
如圖：
（以上數(shù)據(jù)來自同花順公開資料，案例分享，不構(gòu)成投資建議）
這幾天我也整理了一些行業(yè)新聞，首先，央視財經(jīng)報道：
資本市場對近期存儲芯片行情的變動給出了直接反應(yīng)，多家廠商股價持續(xù)創(chuàng)下歷史新高。近一個月，美光累計上漲約60%，鎧俠與閃迪累計漲幅均超100%。
從行業(yè)層面看，摩根士丹利最新研報預(yù)測，在人工智能的推動下，存儲芯片行業(yè)有望迎來“超級周期”。此外，華爾街見聞報道：
OpenAI宣布與三星電子、SK海力士建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，這兩家韓國存儲芯片巨頭將為“星際之門”項目供應(yīng)先進存儲芯片。
據(jù)該行分析師測算，OpenAI每月預(yù)計需要90萬片DRAM晶圓產(chǎn)能來支撐其先進AI模型運行，這一需求規(guī)模相當于三星電子、SK海力士和美光三大DRAM供應(yīng)商2025年合計收入的103%-114%。...
那么回到二級市場，在“超級周期”的驅(qū)動下：國內(nèi)存儲產(chǎn)業(yè)鏈從核心芯片設(shè)計、制造、封測到設(shè)備材料等全環(huán)節(jié)企業(yè)都將深度受益。
尤其是那些具備技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)能規(guī)模和細分場景競爭力的企業(yè)，將在這一周期中實現(xiàn)業(yè)績與估值的雙重提升！
講到這里，我差不多把假期的消息面和存儲產(chǎn)業(yè)鏈都梳理清楚了，內(nèi)容雖多，但相信愛學習的家人一定會認真看完，并牢記在心！
好了，今天的文章就先說到這里。
我已經(jīng)開始跟蹤午盤文章，還沒關(guān)注的家人記得點好關(guān)注：
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