北京
10月27日，美團（港股：03690）在港交所發布公告，建議向專業投資者發行美元及人民幣優先票據。票據的金額、利率、付款日期及其他若干條款和條件尚未確定。不過，據此前媒體披露，美團的目標是出售約20億美元的美元票據，以及等值10億美元的離岸人民幣票據。
此次發行最早可能于本周二推向市場，但具體細節可能根據投資者反饋進行調整。公告透露，此次建議票據發行所得的資金將主要用于現有境外債務的再融資以及其他一般企業用途。據彭博匯編的數據顯示，美團一筆本金為7.5億美元的債券將于本周二到期，此次融資將為其資產負債表管理提供關鍵支持。
隨著京東、淘寶相繼入場，中國外賣與即時零售市場大戰進入白熱化，各大廠紛紛以現金補貼這種最慘烈的方式搶奪用戶。美團在外賣市場的地位受到巨大壓力，股價也受到了一定的影響。作為行業領先者，美團急需補充彈藥，迎接挑戰。
據此前媒體的數據，美團2020年首次涉足美元債券市場，發行了20億美元債券。2021年，公司又發行了29.8億美元的可轉換債券。去年，美團重返美元債市，通過發行兩筆票據合計籌集了25億美元。在償還完本周到期的7.5億美元債券后，美團下一筆主要的離岸常規債券將于2028年到期。
除了美團之外，近期，各大互聯網大廠紛紛發行美元及人民幣票據：9月16日，阿里完成了約為32億美元，2032年到期的零息可轉換優先票據；9月9日，百度發行了2029年到期，總金額44億人民幣，利息為1.9%的優先無擔保票據。
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
