回顧2025｜長(zhǎng)劇回歸理性，短劇化邏輯彌散失效

2025年的事實(shí)是，“流量”在離開長(zhǎng)劇。

云合數(shù)據(jù)發(fā)布的《2025年長(zhǎng)劇集網(wǎng)播年度觀察》報(bào)告顯示，2025年上新長(zhǎng)劇霸屏榜TOP20正片有效播放296億，同比縮減20%。

云合長(zhǎng)劇霸屏榜數(shù)據(jù)（圖源：云合數(shù)據(jù)）

20%，是一個(gè)無論如何都無法令人平靜的降幅。頭部大劇同此涼熱，2025年累計(jì)有效播放霸屏榜前3名的《藏海傳》《大奉打更人》《許我耀眼》正片有效播放都在20億出頭，相比去年《慶余年2》的45.1億，差距肉眼可見。

從集均有效播放來看，2024年超過4000萬的共有14部，最高的《慶余年2》破億，而2025年超4000萬的只有8部，最高的《許我耀眼》剛剛超過6000萬。

均集突破4000萬劇集（圖源：云合數(shù)據(jù)）

《狂飆》《人世間》《慶余年2》式的“劇王”缺位，站到臺(tái)前的是眾說紛紜、各據(jù)一方的“藩王”。

但流量的離開，只是長(zhǎng)劇內(nèi)容生態(tài)全景的一半。另一半，是長(zhǎng)劇經(jīng)過短劇化的試煉，重回內(nèi)容理性，找到自身價(jià)值坐標(biāo)。行業(yè)意識(shí)到，追逐快速迭代的流行風(fēng)潮，或許并不是長(zhǎng)劇內(nèi)容基因里擅長(zhǎng)的事。內(nèi)容生態(tài)里，每種形態(tài)都有自己的位置，深度敘事、價(jià)值共鳴、長(zhǎng)線陪伴，才是長(zhǎng)劇的稀缺性所在。

因此過去一年，長(zhǎng)劇奉上不少差異化供給，年代、歷史、傳奇等嚴(yán)肅題材回歸，IP改編劇面貌愈發(fā)多元，系列化開發(fā)前置化、成熟化。

與其說2025年是長(zhǎng)劇失去流量的一年，不如說是它重新校準(zhǔn)坐標(biāo)、系統(tǒng)升級(jí)的一年。找準(zhǔn)方向，長(zhǎng)劇依然有新故事可講。

沒有劇王的一年，類型向下扎根

由于欠缺足夠有分量的頭部作品，長(zhǎng)劇沒有呈現(xiàn)出爆款內(nèi)容帶動(dòng)的類型回暖或進(jìn)化，但從結(jié)構(gòu)來看，長(zhǎng)劇展開了更細(xì)致的類型拆分，同類型題材作品差異化更顯著，多部強(qiáng)類型劇集嶄露頭角，提供了新的敘事語法和風(fēng)格參照。

具體來看，傳統(tǒng)感回歸、跨代際內(nèi)容、垂類創(chuàng)新劇集的涌現(xiàn)，構(gòu)成了這一年長(zhǎng)劇內(nèi)容變化最具代表性的三條線索。

傳統(tǒng)感一方面來源于有份量的傳統(tǒng)題材的復(fù)位，尤其是質(zhì)感相對(duì)厚重的年代、歷史劇。這類作品在近幾年長(zhǎng)劇市場(chǎng)中的供給并不充裕，喚起的是觀眾更早期、偏客廳電視時(shí)代的追劇體驗(yàn)。《生萬物》展現(xiàn)的土地變遷、農(nóng)耕文明，《大生意人》以經(jīng)商傳奇視角折射晚清歷史，《凡人修仙傳》的“凡人流”硬核修仙，在近幾年的長(zhǎng)劇中幾乎沒有與之對(duì)標(biāo)的作品。

《生萬物》《大生意人》《凡人修仙傳》劇照（圖源：豆瓣）

此外，部分古裝劇汲取相對(duì)古早的敘事和風(fēng)格表達(dá)，《唐詭之長(zhǎng)安》延續(xù)了《靈魂擺渡》系列的制作班底和懸疑志怪風(fēng)格，《藏海傳》扎實(shí)的權(quán)謀復(fù)仇戲，調(diào)動(dòng)起10年前看《瑯琊榜》的記憶，《無憂渡》言情與志怪的融合，風(fēng)格接近《聊齋志異》改編劇。“古典”成為了一種差異化風(fēng)格，為長(zhǎng)劇的流行題材增添了類型上的辨識(shí)度。

《唐朝詭事錄之長(zhǎng)安》《藏海傳》《無憂渡》劇照（圖源：豆瓣）

其次是跨代際內(nèi)容的變奏，中老年群體不再是追劇版圖里的邊緣人群，面向他們的內(nèi)容擺脫喜劇、苦情劇的刻板范式，展現(xiàn)出更為復(fù)雜的生命圖景。除《四喜》《六姊妹》這類家庭、年代劇外，《亦舞之城》是中年版的破鏡重圓，《老舅》《他為什么依然單身》《輕年》用喜劇化表達(dá)關(guān)注中年男性的婚戀、友誼和人生遭遇。這類作品既與主流的現(xiàn)偶敘事語法形成了鮮明對(duì)比，跨代際創(chuàng)作中的差異化路徑。

劇集海報(bào)（圖源：豆瓣）

不只是類型題材變化，跨代際傾向也反映在角色構(gòu)成、戲份分配、敘事重心上。今年懸疑涉案劇依舊領(lǐng)跑市場(chǎng)，同步伴隨權(quán)謀、歷史、年代劇回潮，《生萬物》《藏海傳》《長(zhǎng)安二十四計(jì)》《我是刑警》《以法之名》等熱播劇的中老年角色不僅數(shù)量增多，而且戲份吃重，對(duì)劇情走勢(shì)有決定性影響，長(zhǎng)劇的敘事驅(qū)動(dòng)力正從流量光環(huán)向代際共振轉(zhuǎn)移。

《長(zhǎng)安二十四計(jì)》《我是刑警》劇照（圖源：豆瓣）

最后是垂類差異化作品的涌現(xiàn)，從開年狠戾生猛的《漂白》，到年末高質(zhì)感、強(qiáng)審美的《反人類暴行》，從《書卷一夢(mèng)》的“穿書流強(qiáng)制愛”和“紙片人覺醒”內(nèi)核，到《許我耀眼》的不純愛現(xiàn)偶實(shí)驗(yàn)，從近乎紀(jì)錄片的基調(diào)的《我是刑警》到“刀刃向內(nèi)”聚焦檢察偵查的《以法之名》——在審美疲勞重災(zāi)區(qū)的古偶、現(xiàn)偶，同質(zhì)化相對(duì)嚴(yán)重的懸疑涉案，以及容易落入宏大敘事窠臼的戰(zhàn)爭(zhēng)、歷史等多個(gè)題材領(lǐng)域，2025年的國劇都呈現(xiàn)了突破常規(guī)的類型化創(chuàng)新能力。

劇集海報(bào)（圖源：豆瓣）

表層的流量縮水下，類型的垂直細(xì)分把長(zhǎng)劇的蓄水池挖得更深、更寬。只是這一過程需要時(shí)間，對(duì)創(chuàng)作者的耐性、適應(yīng)性，對(duì)類型理解的深度，以及對(duì)創(chuàng)新邊界的把握，都提出了更高要求。

短劇化過后，內(nèi)容回歸理性

長(zhǎng)劇對(duì)內(nèi)容創(chuàng)新的探索，過去一年最集中的體現(xiàn)便是對(duì)短劇邏輯的吸納與博弈。2025年，長(zhǎng)劇或主動(dòng)或被動(dòng)地進(jìn)行了短劇化實(shí)驗(yàn)，但并沒有產(chǎn)出太多可被復(fù)用的成功方法論。相反，真正得到價(jià)值確認(rèn)的仍然是相對(duì)經(jīng)典的長(zhǎng)劇模式——IP改編、系列化開發(fā)、單元敘事元結(jié)構(gòu)、公路片模式等。

從2024年中的《墨雨云間》起，長(zhǎng)劇掀起了追求甚至吹捧“快節(jié)奏”的敘事潮流。過去一年，短劇化的長(zhǎng)劇陸續(xù)播出，但快節(jié)奏帶來的熱度加成呈邊際效應(yīng)遞減趨勢(shì)。經(jīng)過一年實(shí)驗(yàn)，創(chuàng)作者意識(shí)到，同為快節(jié)奏，長(zhǎng)劇在題材和內(nèi)容的迭代速度遠(yuǎn)不如短劇；同時(shí)，注水劇的慢、短劇式的快，在長(zhǎng)劇的體量中都無法形成“節(jié)奏”，對(duì)節(jié)奏的理解，行業(yè)逐步重回內(nèi)容創(chuàng)作常識(shí)范疇。

《墨雨云間》海報(bào)（圖源：豆瓣）

“強(qiáng)情緒”在過去一年間，同樣逐漸從正面褒義回退到中性區(qū)間。《墨雨云間》《九重紫》和《雁回時(shí)》的成功過后，宅斗大女主很難在“爽”之一字上再做新的文章。同時(shí)，觀眾也對(duì)單一的爽感產(chǎn)生了耐藥性，只有新奇的設(shè)定，而沒有鮮活人物和扎實(shí)故事兜底的“爽劇”，很難再被市場(chǎng)認(rèn)可，年末播出的《玉茗茶骨》便是鮮活的案例。

《玉茗茶骨》劇照（圖源：豆瓣）

短劇化邏輯彌散失效的過程里，長(zhǎng)劇的價(jià)值基礎(chǔ)重新浮現(xiàn)。其一是IP改編，2025年IP的含金量來到新高點(diǎn)。2025年云合累計(jì)有效播放霸屏榜前10位，僅有《藏海傳》《唐詭之長(zhǎng)安》《以法之名》三部劇是原創(chuàng)劇本，集均過2000萬的33部劇中，同樣大半以上都有原作打底。

同時(shí)，IP改編題材覆蓋度變得更廣，除了古偶、仙俠、現(xiàn)偶、年代等常見類型，還有玄幻類的《異人之下之決戰(zhàn)！碧游村》《七根心簡(jiǎn)》《梟起青壤》、傳奇經(jīng)商的《大生意人》、武俠類的《赴山海》等近幾年少見的IP改編劇。

《異人之下之決戰(zhàn)！碧游村》《七根心簡(jiǎn)》《梟起青壤》海報(bào)（圖源

事實(shí)證明，行業(yè)在動(dòng)蕩期更需要、更珍視IP，IP改編劇也在市場(chǎng)急速變化中彰顯出靈活性和適應(yīng)性，它們不僅能靠IP基礎(chǔ)在熱度和話題度上拿到保底分，而且多樣化題材、豐富的視聽表達(dá)空間，賦予長(zhǎng)劇更新鮮的追劇體驗(yàn)，回應(yīng)觀眾更高的內(nèi)容期待。

其二是系列化開發(fā)，《獵罪圖鑒2》《唐詭之長(zhǎng)安》《新聞女王2》《錦繡芳華》《異人之下之決戰(zhàn)！碧游村》等已經(jīng)播出的續(xù)作，不論是口碑還是熱度，都在基準(zhǔn)線之上。

《獵罪圖鑒2》《唐詭之長(zhǎng)安》《新聞女王2》《錦繡芳華》海報(bào)（圖

同時(shí)，行業(yè)釋放的另一個(gè)明確的信號(hào)，是2025年新開、重啟的系列化作品明顯變多，平臺(tái)和制片方對(duì)系列化開發(fā)的決策周期在變短，甚至變?yōu)榱饲爸门袛唷５谝患静ネ?年遲遲沒有敲定續(xù)作的《雪中悍刀行》、年初播完的《大奉打更人》，以及切換平臺(tái)的《異人之下》都在過去一年陸續(xù)確定下新的系列化開發(fā)方案。“周木楠少年江湖系列”，烽火戲諸侯的男頻大IP《劍來》，則是在項(xiàng)目啟動(dòng)之時(shí)就確定下長(zhǎng)線開發(fā)。

系列作品海報(bào)（圖源：豆瓣）

在這一點(diǎn)上，最具行業(yè)參考價(jià)值的成熟案例是《唐詭》系列。行至第三季，“唐詭”IP今年衍生出一部橫屏中劇、兩部微劇，形成長(zhǎng)劇+中劇+微劇銜接上線的播映模式，作品熱度層層傳導(dǎo)，長(zhǎng)劇愛奇藝熱度破萬，中劇和微劇則分別打破平臺(tái)所在劇場(chǎng)熱度紀(jì)錄，觀眾對(duì)續(xù)作的熱度仍是有增無減，線下衍生出舞臺(tái)劇、文旅樂園等多元變現(xiàn)模式，為行業(yè)展現(xiàn)了IP的內(nèi)容生命力、商業(yè)開發(fā)空間。

《唐詭奇譚》劇照（圖源：豆瓣）

在震蕩和恐慌中，行業(yè)重新驗(yàn)證了長(zhǎng)劇的立身之本。事實(shí)證明，在市場(chǎng)高度不確定的恐慌中，IP仍然是內(nèi)容行業(yè)的金科玉律，應(yīng)對(duì)短劇的快、多變，堅(jiān)守有價(jià)值的可持續(xù)內(nèi)容，才是長(zhǎng)劇的生命線。

長(zhǎng)劇迎來“操作系統(tǒng)升級(jí)”

僅僅強(qiáng)調(diào)內(nèi)容層面的理性化，還不足以描繪長(zhǎng)劇危機(jī)震蕩下的變化圖景。從更宏觀的層面來看，長(zhǎng)劇還在進(jìn)行一輪“操作系統(tǒng)的全面升級(jí)”，主要指向四個(gè)方向——變長(zhǎng)、變快，向內(nèi)、向外。

所謂“變長(zhǎng)”，就是直觀層面的集數(shù)變長(zhǎng)。今年8月，廣電總局印發(fā)的“廣電21條”（全稱為《進(jìn)一步豐富電視大屏內(nèi)容促進(jìn)廣電視聽內(nèi)容供給的若干舉措》），取消了電視劇40集上限，同時(shí)決定放寬古裝劇比例，一般歷史題材電視劇回到“以嚴(yán)謹(jǐn)性為準(zhǔn)繩”的審核邏輯。

不論是集數(shù)的松綁，還是審核的放寬，都為歷史劇打開了更大的敘事空間。即將播出的《太平年》體量達(dá)到50集，正在拍攝中的《秦謎》《兩京十五日》《千里江山圖》每部主創(chuàng)班底都堪稱豪華，尚在籌備的《風(fēng)禾盡起張居正》，選角階段就備受矚目。在大眾層面的歷史熱、創(chuàng)作層面的古裝劇落地化兩種潮流共同作用下，暌違已久的歷史正劇，可能會(huì)在2026年和未來以精品化大劇的身份重回長(zhǎng)劇中心，給古偶、現(xiàn)偶、懸疑劇主導(dǎo)的內(nèi)容市場(chǎng)帶來引入新意。

《太平年》《秦謎》《兩京十五日》海報(bào)（圖源：豆瓣）

第二個(gè)方向是“變快”，也就是項(xiàng)目完成效率的提升。驅(qū)動(dòng)力來自兩方面，一方面來自技術(shù)側(cè)，AI生成視頻、虛擬拍攝等工具正在被更廣泛地引入內(nèi)容生產(chǎn)流程。正如毒眸不久前的報(bào)道所呈現(xiàn)的，來自傳統(tǒng)影視行業(yè)與短視頻領(lǐng)域的創(chuàng)作者，已經(jīng)開始嘗試AI綜藝、AI電影以及不同體量的AI長(zhǎng)短劇；愛奇藝、抖音、快手等平臺(tái)，也通過AI創(chuàng)作大賽等形式，持續(xù)探索更長(zhǎng)、更完整的AI內(nèi)容形態(tài)。

與此同時(shí)，虛擬拍攝在長(zhǎng)劇中的應(yīng)用愈發(fā)成熟。2025年的《唐詭之長(zhǎng)安》《反人類暴行》這類平臺(tái)重點(diǎn)項(xiàng)目，均使用虛拍作為實(shí)景拍攝的補(bǔ)充或替代部分實(shí)拍，流程提速的同時(shí)，達(dá)到的視聽效果不遜色于實(shí)拍。其中，《反人類暴行》在7個(gè)月內(nèi)完成拍攝、后期制作并順利播出，明顯快于行業(yè)超過一年的制作周期，視聽審美絲毫沒有打折扣。在成功案例示范下，虛拍便有可能規(guī)模化應(yīng)用，成為國劇提效的基礎(chǔ)配置。

《反人類暴行》劇照（圖源：豆瓣）

另一方面來自審查機(jī)制的政策利好，“廣電21條”明確總局與省局對(duì)重點(diǎn)劇目同步審查，周期從半年縮短至1-3個(gè)月，系列劇、單元?jiǎng)∵€可試點(diǎn)“邊審邊播”。

對(duì)平臺(tái)和制作方而言，審查不確定性的減少，直接關(guān)系到資金周轉(zhuǎn)、排播節(jié)奏以及內(nèi)容驗(yàn)證窗口。長(zhǎng)劇制作周期本就較長(zhǎng)，審查節(jié)奏的優(yōu)化，使得內(nèi)容可以更快進(jìn)入市場(chǎng)，盡早接受觀眾與數(shù)據(jù)的檢驗(yàn)，也為后續(xù)調(diào)整、系列化決策留出更充裕的空間。

第三個(gè)方向“向內(nèi)”指的是平臺(tái)內(nèi)部生態(tài)的重塑。2025年，微劇被全面納入長(zhǎng)視頻平臺(tái)體系之中，以較低的成本充實(shí)內(nèi)容基底；同時(shí)，橫屏短劇被重新界定為“中劇”，并誕生了《朱雀堂》《唐詭奇譚》等完成度和質(zhì)感都較為突出的作品。

《朱雀堂》《唐詭奇譚》海報(bào)（圖源：豆瓣）

當(dāng)不同形態(tài)、不同體量的內(nèi)容產(chǎn)品匯集于同一平臺(tái)，生態(tài)就再度變成平臺(tái)必須應(yīng)對(duì)的現(xiàn)實(shí)命題。既要讓微劇、中劇、長(zhǎng)劇吸引觀眾，又能在整體生態(tài)中形成協(xié)同，而非彼此稀釋。

圍繞這一目標(biāo)，平臺(tái)從劇集體量的分層，到IP生命周期的延展，再到不同內(nèi)容形態(tài)在生態(tài)中的角色分工，都在進(jìn)行更精細(xì)的調(diào)試與優(yōu)化。從更長(zhǎng)的周期來看，如果能培養(yǎng)更多《唐朝詭事錄》這樣能夠多形態(tài)開發(fā)的項(xiàng)目，平臺(tái)與制片方的內(nèi)容抗波動(dòng)能力自然會(huì)更強(qiáng)。

第四個(gè)方向“向外”指的是重估國劇出海。國內(nèi)市場(chǎng)充滿不確定的一年里，長(zhǎng)劇出海仍然交出了更連續(xù)、更可衡量的實(shí)績(jī)。年初《難哄》創(chuàng)造中劇在Netflix播出的最高紀(jì)錄，一度達(dá)到全球日榜第六位，隨后《藏海傳》在190個(gè)國家和地區(qū)播出，暑期檔《朝雪錄》上線首周，在愛奇藝國際版13個(gè)市場(chǎng)問鼎熱度榜首，并在5個(gè)市場(chǎng)登上谷歌趨勢(shì)首位，年末《長(zhǎng)安二十四計(jì)》登陸Netflix全球。

從直觀的數(shù)據(jù)看，愛奇藝2025年第三季度財(cái)報(bào)顯示，愛奇藝國際版日均會(huì)員數(shù)創(chuàng)歷史新高，會(huì)員收入同比增長(zhǎng)超40%。其中巴西、5個(gè)西語區(qū)市場(chǎng)、墨西哥、印尼會(huì)員收入同比漲幅超100%。國內(nèi)是存量市場(chǎng)，海外依然是增量市場(chǎng)。

愛奇藝海外市場(chǎng)情況（圖源：愛奇藝）

綜合來看，“變長(zhǎng)、變快，向內(nèi)、向外”并非四個(gè)孤立的趨勢(shì)，而是一套同時(shí)運(yùn)行的行業(yè)升級(jí)方案。體量的松綁為復(fù)雜題材，提供了發(fā)揮空間；效率的提升則在生產(chǎn)與審查兩端壓縮不確定性，讓更大體量的項(xiàng)目依然具備可控的落地條件；平臺(tái)向內(nèi)重塑內(nèi)容生態(tài)，通過長(zhǎng)、中、短多層級(jí)協(xié)同、延展內(nèi)容生命周期；向外，國劇出海逐步跑出清晰的增長(zhǎng)曲線，為平臺(tái)提供了真實(shí)可見的新增量。

客觀來看，推進(jìn)長(zhǎng)劇升級(jí)，2025年只是起步，成果顯現(xiàn)還需要時(shí)間。但長(zhǎng)劇至少已經(jīng)走出自我迷失的階段，行業(yè)正在回到更可持續(xù)的軌道上。系統(tǒng)完成升級(jí)還需等待，但在對(duì)的方向里，它值得等待。