AI半導(dǎo)體，輿論戰(zhàn)和汽車--蛇年最后一天簡單說一些個人的想法

每年的最后一天，我都或多或少想和大家簡單聊一聊，說一下我內(nèi)心的一些想法和思考，想到啥說啥。

去年的除夕（2025年1月28日），我發(fā)了篇文章，叫做

我當(dāng)時的想法從標(biāo)題就能看出來，我認(rèn)為2025年很可能成為中國人的心理轉(zhuǎn)折點，我當(dāng)時的依據(jù)是三個：

1：中國工業(yè)降成本大規(guī)模制造的能力太強了，以至于當(dāng)時就能夠在京東官網(wǎng)買到售價不到一萬元（9997元）的宇樹機器狗（型號Go2 air）六代機橫空出世，宇樹發(fā)布了機器狗視頻，以及deepseek開源模型的出現(xiàn)這三件事情，而在這之前一兩年前機器狗還是讓人覺得很昂貴的東西。

2：中國科技的原創(chuàng)能力發(fā)展太快了，當(dāng)時是2024年年底和2025年初連續(xù)出現(xiàn)了宇樹機器狗視頻，六代機飛行照片和deepseek V3/R1開源模型，都在全球引起了很大的震撼，而且是那種科技領(lǐng)先的震撼。

3：中國的基建能力西方是短期內(nèi)趕不上的，而任何先進(jìn)科技的發(fā)展和普及都需要發(fā)達(dá)的基建，比如發(fā)展AI就需要電力，發(fā)展高效的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同就需要有發(fā)達(dá)的高速鐵路，高速公路等，而且中國還有長江和珠江兩個具有極大航運優(yōu)勢的內(nèi)河。

而真的這一年過去了，我覺得事情的發(fā)展甚至還超出了我的預(yù)期，如果非要說的話，過去的2025年可以說是中國人對美國人生活水平看法開始改變的元年，或者說是開始去魅的元年，輿論戰(zhàn)效果不錯。

一月份因為tik tok一度短暫被禁，大量（百萬規(guī)模級別）美國用戶涌入小紅書，使得中美網(wǎng)友能夠直接進(jìn)行交流，不少中國網(wǎng)民發(fā)現(xiàn)，原來之前在中文網(wǎng)絡(luò)上流傳的美國的許多情況，居然就是真實的。

比如美國讀大學(xué)的費用是真的很貴，不只是對外國人來說很貴，對美國人來說也同樣如此，很多美國人畢業(yè)后要多年才能完全償還助學(xué)貸款。

助學(xué)貸款是美國第二大消費貸款，僅次于房屋按揭貸款。美國前總統(tǒng)奧巴馬曾自曝一共用了21年直到當(dāng)選總統(tǒng)前四年（2004年）才還清助學(xué)貸款，當(dāng)時43歲，都畢業(yè)21年了。

而且不少中國網(wǎng)友在交流中發(fā)現(xiàn)，美國人的生活情況并沒有如想象中那么的輕松，我們常說中國老百姓面臨住房，教育，醫(yī)療三座大山，而美國人房貸，醫(yī)療，助學(xué)貸款同樣也不輕松。

比如那些在中文網(wǎng)絡(luò)上流傳的很多美國人生病了，受傷了不敢叫救護(hù)車，而是自己前往醫(yī)院或者讓朋友送自己，因為怕收到救護(hù)車高額賬單，這種情況還真的的確存在。

蘭德公司曾經(jīng)在2024年12月發(fā)布給CMS（美國醫(yī)保與醫(yī)療補助服務(wù)中心）做的研究報告，其根據(jù)2022年-2023年美國3694家救護(hù)機構(gòu)上報的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計美國單次救護(hù)車轉(zhuǎn)運平均收費高達(dá)2673美元，差不多就是美國人半個月工資，雖然購買醫(yī)保可以覆蓋大部分，但是羊毛出在羊身上，醫(yī)保的錢也是美國人付的，定價高了就是吃掉了美國人的錢。

Across all provider types, the average cost to the agency for an ambulance transport is $2,673 .

到了年底，“斬殺線”這個詞出現(xiàn)了，這個詞在宣傳上非常有力量，美國街頭確實有人數(shù)在一百萬級別的流浪漢，而其中不少人會因為寒冷和營養(yǎng)不良很快死去，這個的確是事實。

下圖來自National Alliance to end homelessness(全國消除無家可歸聯(lián)盟組織）網(wǎng)站，他們引用美國官方的數(shù)據(jù)，

2015年的時候美國官方統(tǒng)計的homeless people（流浪人員）是56.4708萬人，而到了2024年變成了77.148萬人。

有一些組織認(rèn)為實際人數(shù)比美國官方統(tǒng)計的高，但姑且先按官方數(shù)據(jù)吧。

請注意，由于在街頭流浪很容易寒冬被凍死，或者沾上毒品，以及缺少醫(yī)療救治，導(dǎo)致流浪人群死亡率比正常人群高，平均壽命很短。

而且流浪人群通常不會像正常家庭一樣生育后代，

像歐美和東亞各經(jīng)濟(jì)體都在大力鼓勵生孩子，結(jié)果還是架不住生育率低，人口不斷減少，更不要說流浪漢群體了。

也就是說，正常來說不生孩子，死亡率還更高的流浪漢人數(shù)應(yīng)該越來越少才對，但與之相反，2024年美國流浪漢人數(shù)居然比2015年增長了36.6%，多出了20多萬人。

這顯示確實有越來越多的美國人跌落到了斬殺線以下。

當(dāng)然你可以說這個統(tǒng)計的無家可歸者77萬多人，還不到美國人口的0.5%，但其實還有不少美國人口距離斬殺線很近，下圖同樣是來自national alliance to end homelessness官網(wǎng)，他們用了一個標(biāo)題叫做數(shù)百萬美國人面臨無家可歸的風(fēng)險，用的一個數(shù)據(jù)是超過720萬個美國住戶(household)住房支出負(fù)擔(dān)很重。

這個住戶包括單人和多人的，美國人口普查局公布的2023年美國住戶（household）平均大約是2.49人，720萬乘以2.49就是大約1800萬人了, 這一千多萬人里面有幾百萬有可能淪為homeless的風(fēng)險也正常。

這個幾百萬可以看做是距離斬殺線很近的人員，一旦失業(yè)并且找不到工作，入不敷出，無法支付房貸，醫(yī)療等剛性收入，則會淪為homeless人員。

今天我倒不是想論證美國人的生活水平有多低，美國總體仍然是一個富裕的國家，我想表達(dá)的是，在2025年通過小紅書對賬和斬殺線理論的廣泛傳播，影響力是很大的，在中國的年輕人，中年人甚至老年人中都有影響到，讓國人更多認(rèn)識到美國真正的底層過的遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如我們想象的那么好，甚至可以說悲慘，或多或少的開始對美國和美國人去魅，這是非常有意義的。

中美的科技競爭在繼續(xù)，從目前的勢頭看，中國表現(xiàn)是不錯的。

我覺得啊，在經(jīng)濟(jì)科技上打擊美國，核心就是打擊其AI和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

比如這個月火爆的視頻生成模型seedance，

我在youtube上看了國外的賬號Dom the AI Tutor | Tech Tutor Zones在2026年2月11日上傳的對全球四個知名的視頻生成模型的評測，
選取的是Kling 3.0，Seedance 2，Veo 3.1 和Sora 2四款。
其中Veo 3.1是谷歌在2025年10月16日發(fā)布的，
Sora 2是美國OpenAI公司在2025年9月30日（美國時間）發(fā)布的，
Kling 3.0（可靈3.0）是快手2026年2月5日發(fā)布的，
Seedance 2.0是字節(jié)即夢AI在2026年2月7日發(fā)布的。
剛好是兩款中國的，兩款美國的模型。

這個評測是通過輸入相同的提示詞，來讓四個模型分別生成視頻，總共有二十個場景，包括高速無人機第一視角，演員說話，警察追逐，人和機器人格斗，游戲格斗畫面，美女發(fā)現(xiàn)飛行員沒了駕駛公務(wù)機等等。該賬號沒有說哪個的效果最好，而是直接每個場景上傳四個模型分別生成的視頻，讓觀眾自行進(jìn)行評判。
我看完前兩三個視頻之后，就已經(jīng)有了答案，認(rèn)為效果是seedance 2.0 > 可靈 3.0 >Sora 2 > Veo 3.1，而且越往后看越發(fā)這么認(rèn)為，Seedance明顯就是最好的，對于生成的聲音，畫面，合理性都非常好，而谷歌開發(fā)的Veo 3.1則表現(xiàn)最不好，在很多場景都有不少明顯的錯誤。

然后我看了下幾百條英文評論，排序出奇的一致，可以說一致程度達(dá)到了100%，也就是認(rèn)為效果是seedance 2.0 > 可靈 3.0 >Sora 2 > Veo 3.1。
值得注意的是，這四款模型的PK，效果最好的兩款都是來自中國的模型。

當(dāng)然，在算力硬件上，國內(nèi)目前和英偉達(dá)還是差距很大，最終突破還是要靠芯片制造工藝的突破和進(jìn)步，老實說我覺得如果我們對中國未來的半導(dǎo)體制造業(yè)實現(xiàn)工藝突破有信心的話，那么中芯國際等國內(nèi)制造企業(yè)必定會在現(xiàn)有基礎(chǔ)上有很大的發(fā)展。

在我眼中，中芯國際，長江存儲，長鑫存儲這三家制造業(yè)企業(yè)，如果發(fā)展成行業(yè)的龍頭，是可以具備卡脖子和控制能力的，這個控制能力比如說定價權(quán)，因為行業(yè)第二，第三的定價通常不會超過龍頭企業(yè)的價格，而龍頭企業(yè)決定轉(zhuǎn)產(chǎn)什么產(chǎn)品，比如減少A產(chǎn)品產(chǎn)能增產(chǎn)B產(chǎn)品產(chǎn)能，因為產(chǎn)能的變化往往會導(dǎo)致行業(yè)價格巨變，從而大量掠走下游產(chǎn)業(yè)的利潤。

舉個例子，華為就曾經(jīng)在這方面吃過三星，SK海力士等韓企的大虧，2012-2015年這四年華為每年的凈利潤增幅都在30%以上，一路高歌猛進(jìn)，但因為2016年存儲價格猛漲，導(dǎo)致華為凈利潤被三星，SK海力士等上游企業(yè)大量吃掉，以至于華為2016年凈利潤居然只增長了0.5%。

美國也挺清楚上游制造的重要性，所以他們一直在逼迫臺積電向美國轉(zhuǎn)移先進(jìn)產(chǎn)能。

去年到現(xiàn)在全球存儲的價格又在猛漲，不過這次比上一次有了一個最大的變化，那就是中國的長江存儲和長鑫存儲已經(jīng)初具規(guī)模了，這一輪漲價這兩家中國企業(yè)也成了受益者，希望他們能抓住這波機會實現(xiàn)更快的發(fā)展。

另外想說的就是日本，尤其是高市早苗上臺以來，我們能感覺到日本對中國越發(fā)強硬不友好，但是不管他們?nèi)绾尾挥押茫家媾R一個事實，那就是中國正在猛攻日本經(jīng)濟(jì)最后的支柱--汽車工業(yè)
前面的文章里面我也已經(jīng)說過，日本的入境旅游業(yè)在2024年超過了半導(dǎo)體，成為僅次于汽車出口的日本第二大出口收入來源。

2024年日本汽車工業(yè)出口為17.9萬億日元，旅游業(yè)出口（入境旅游）收入是8.18萬億日元，半導(dǎo)體和電子零部件出口是6.1萬億日元。

可以看出汽車工業(yè)當(dāng)仁不讓是日本經(jīng)濟(jì)的支柱，出口收入超過了第二的旅游業(yè)和第三的半導(dǎo)體+電子零部件出口收入的總和。

而現(xiàn)在日系車在中國市場已經(jīng)基本潰敗，2020年以來中國市場日系車份額已經(jīng)下降了一大半，
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，日系車在中國市場份額2020年為23.1%，
到2021年為20.6%，
2022年17.8%，
2023年14.4%，
2024年11.2%，
2025年9.8%，已經(jīng)下降到了10%以下。

而在日本車企傳統(tǒng)優(yōu)勢的東南亞市場，日系車在東南亞不只是在泰國大幅下滑，在東南亞其他主要市場也在全線下滑。
根據(jù)日本媒體讀賣新聞2026年1月6日的報道，
日系汽車品牌在泰國的份額（下圖），
在2010-2020年，日系車在泰國一直保持著80%-90%的份額，在2020年之后逐漸下滑，
其中2022年是個最大的轉(zhuǎn)折點，《讀賣新聞》專門把2022年標(biāo)注了比亞迪進(jìn)入泰國市場。
2023 年，泰國市場日系汽車份額驟降至 77.8%，到2025年1-10月進(jìn)一步猛降到69.8%。

在東南亞最大的汽車市場，占了東南亞車市約 30% 的印度尼西亞，
日本汽車制造商的市場份額在 2024 年也跌破 90%，
并在 2025 年前 10 個月進(jìn)一步下降至 82.9%。
而主要原因就是因為中國車企份額擴大，搶占了日系的份額。

中國市場，東南亞市場并非是全球的孤例，在俄羅斯，中亞，歐洲，拉美，澳大利亞的汽車市場，中系汽車品牌的份額都在上升，日系車的份額在被逐漸擠壓。
目前日系車最安全的市場就是美國市場了。

再強調(diào)我的觀點，要知道日本經(jīng)濟(jì)的走勢，就直接看豐田，本田，五十鈴，三菱，日產(chǎn)，鈴木這些車企的財報和在全球市場表現(xiàn)就行了，因為日本車企的背后還有日本龐大的本土汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈。

一旦這些日本車企經(jīng)營惡化，則作為其供應(yīng)商的日本本土零部件供應(yīng)鏈企業(yè)經(jīng)營也會惡化，因此日本車企的財報和日本經(jīng)濟(jì)的走勢相關(guān)度非常高。

如果中國車企把日企在全球市場打崩盤，那日本經(jīng)濟(jì)就真正的徹底崩盤了。

對于新的一年，雖然還有很多的不確定，但我認(rèn)為總體還是會更好的。

因為看一個國家長期的發(fā)展，最終是看這個國家科技水平，生產(chǎn)力水平是否在持續(xù)提高的比其他國家更快，其他的各種波動都是中短期情況。

那么中國的科技和生產(chǎn)力水平是否在持續(xù)提升呢，我想答案是肯定的。

2021年房地產(chǎn)價格大跌帶來這幾年中產(chǎn)財富縮水，消費低迷等，我認(rèn)為是中短期波動，隨著時間的推移，人們逐漸積累的收入在逐漸消弭房價下跌帶來的負(fù)面影響。

例如由于房價下跌，個人資產(chǎn)縮水，那么月供相比于資產(chǎn)就顯得過高了，因此我和我身邊的不少人在過去的三年都在提前還房貸，幾年下來房貸本金減少了不少，加上國家降息，因此房貸負(fù)擔(dān)已經(jīng)大為減輕。

我反正已經(jīng)在今年1月最后一次提前還了一些房貸，隨著月供下降到了相對資產(chǎn)比較合理的水平，之后不打算提前還了，而是打算更多用來消費和提升家庭生活水平。

今天是除夕，也不聊太多，謝謝大家一直以來的陪伴和鼓勵，讓我有了更多的動力一直寫下去。

祝大家新年快樂，馬年能夠心想事成，今天許下的新年愿望都能夠?qū)崿F(xiàn)！