廣東
今天指數放量上攻，午后雖有回落但整體依舊強勢，3500多家個股上漲，延續了春節后的上攻勢頭，盤中還突破了4150點重要壓力位。
不過4150點附近存在承壓，明天大概率會回踩確認，夯實關口后再向4200點發起沖擊，這期間大概率會有1-2天的震蕩蓄勢期。
近期漲勢較猛的板塊，明天、后天必然會迎來分化，大家要做好板塊切換的準備。
當前市場整體環境向好，只是資金會在板塊間輪動切換，這兩天的核心主線無疑是順周期，化工、有色集體上攻，尤其是化工板塊，今天拿下16家漲停，表現十分亮眼。
但16家漲停也意味著板塊已經進入高潮階段，明天勢必會出現淘汰分化，此時再去追高，除非抓到龍頭，否則大概率會踩坑，預計至少一半標的會走弱，明天非常考驗大家分歧中的選股能力。
順周期能成為今年的主線之一，本質還是由AI驅動：AI帶動PCB上游材料需求，銅箔等品種受益；AI催生的電力缺口又推動儲能、鋰電池、光伏發展，進而帶動硅、鋰礦、磷化工、氟化工等上游品種上漲。
AI作為源頭，催化出了順周期多個細分分支，這兩天不僅化工、有色，就連電力儲能、鋼鐵、水泥這類傳統方向也紛紛跟漲。
接下來指數震蕩期間，要留意資金的切換方向，大概率會回流科技端。
今天午后半導體已經卷土重來，半導體設備板塊集體大漲；鋰電池今天主要漲上游材料，后續設備、電解質方向仍有預期，值得關注。
大家可以耐心尋找有業績支撐的核心標的，不管是固態電池還是半導體領域的設備供應商，都是后續趨勢行情繞不開的方向。
AI應用近期調整幅度較大，這個板塊量化資金參與度高，順周期的集體大漲也離不開量化推動，等量化資金從順周期退潮后，大概率會回流AI應用。
明天這個方向有望迎來修復，重點關注AI應用、AI大模型的修復力度，持有相關標的的可以等修復后再去弱留強。
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