盤后利空！原油、黃金再度飆升，A股超4200家下跌，中國天楹兩連板

雖然周末伊朗最高領袖哈梅內(nèi)伊遇害，但美國和伊朗沖突還在繼續(xù)，并且霍爾木茲海峽導致停擺，沙特阿拉伯RAS TANURA煉油廠遭無人機襲擊后關閉，國際油價飆升，全球股市風偏嚴重受挫，整體籠罩在避險氛圍中。

今天早盤原油、貴金屬大幅高開后有所回落，A股石油、有色金屬等資源板塊也是高開后沖高回落，早盤主要是cpo、光模塊、光纖等板塊領漲，午盤隨著國際油價、現(xiàn)貨黃金價格再度走強，A股石油、貴金屬板塊也再度沖高，中國石化尾盤集合競價觸及漲停，成交超74億，此前中國海油、中國石油雙雙漲停，“三桶油”歷史首次股價集體報收漲停。

由于石油、煤炭等權重板塊暴漲，上證指數(shù)低開高走收漲0.47%，創(chuàng)業(yè)板指這邊由于海外算力大漲，也沒怎么跌。所以雖然今天超過4200家下跌，但指數(shù)還是比較強的，另外由于今天多空博弈劇烈，市場成交額大幅放量到3萬億。

再來看今天的重磅消息：

• 先來看美國和伊朗沖突的進展：早上有報道稱，美國總統(tǒng)特朗普稱對伊朗的軍事行動可能持續(xù)四周左右，他還稱伊朗新領導層希望恢復談判，他已同意進行對話。伊朗外長也表示伊朗對任何有助于緩解緊張局勢的努力持開放態(tài)度，但中午又有報道稱伊朗最高國家安全委員會秘書阿里·拉里賈尼當?shù)貢r間3月2日表示，不會與美國進行談判。

如果美國和伊朗的沖突不再加劇，對股市的影響也會減弱，目前影響比較大的霍爾木茲海峽停擺，油價飆升會壓制降息預期。據(jù)報道，伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊2月28日晚宣布，禁止任何船只通過霍爾木茲海峽，據(jù)伊朗軍方2日消息，三艘英美油輪在波斯灣和霍爾木茲海峽遭到襲擊。另外，據(jù)報道沙特阿拉伯拉斯坦努拉（RAS TANURA）煉油廠遭無人機襲擊后關閉。

A股收盤后，國際油價、現(xiàn)貨黃金價格再度拉升，截止發(fā)稿，現(xiàn)貨黃金大漲2.46%再次升破5400美元/盎司，現(xiàn)貨白銀大漲2.25%，布倫特原油期貨暴漲近9%逼近80美元關口。

A股石油板塊暴漲，中石油、中海油、中石化均漲停。

貴金屬板塊也是掀起漲停潮，曉程科技、西部黃金、四川黃金、湖南黃金、赤峰黃金等多股漲停。

• 今天盤中光模塊板塊拉升，匯綠生態(tài)、劍橋科技漲停，中際旭創(chuàng)一度漲超8%，天孚通信反而盤中大跳水。

據(jù)廣發(fā)通信，27年800G需求約6500萬，較26年的6000萬微增；1.6T 約9000萬左右，較26年的3000w增長200%。考慮到小幅的價格年降，可插拔光模塊市場規(guī)模27年較26年翻倍增長，主流供應商份額格局基本保持26年情況。

不過我覺得27年光模塊沒那么好拍，首先就26年的資本開支市場就已經(jīng)用腳投票了，如果27年繼續(xù)大幅增長，市場反應會不會更差，而且csp現(xiàn)金流也是大問題。另外，電力已成為北美數(shù)據(jù)中心建設的重要約束，有沒有那么多的地以及電網(wǎng)能不能跟得上是個疑問。

• 今天氫能源板塊繼續(xù)暴漲，新錦動力、廣匯能源、中國天楹等多股漲停，中國天楹兩連板，此前中國天楹表示目前已與國際頭部能源巨頭簽訂了全球首單電制甲醇供貨訂單

伊朗甲醇年產(chǎn)能約1716萬噸，占全球總產(chǎn)能的9.2%；伊朗出口我國的甲醇占我國總進口約55%，占表觀消費量的7.5%。沖突導致伊朗多套計劃重啟的甲醇裝置推遲，疊加運輸受阻，價格或出現(xiàn)上漲。

另外工信部定調(diào)將氫能納入國家關鍵未來產(chǎn)業(yè)，推動制儲輸用全鏈條發(fā)展。

最后簡單看下盤面，上證指數(shù)漲幅為0.47%，創(chuàng)業(yè)板指跌幅為0.49%，港股恒生指數(shù)跌幅為2.14%，恒生科技指數(shù)跌幅為2.89%。

分行業(yè)來看，石油石化、煤炭、有色金屬、國防軍工、通信等行業(yè)領漲，傳媒、計算機、社會服務、美容護理等行業(yè)領跌。

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風險提示：

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