北京
出品｜公司研究室
文｜張陽
3月4日，電網設備ETF易方達(560390)正式上市交易。
該產品跟蹤恒生A股電網設備指數，成分股共50只，全面覆蓋了電網設備產業鏈的中下游核心環節，其前十大權重股云集了行業內的領軍企業，如特變電工、國電南瑞、思源電氣、中天科技、亨通光電等，成分股的分布高度聚焦于電網設備賽道，能夠較好地代表行業的整體發展趨勢。
根據申萬三級行業分類，前三大權重行業分別為輸變電設備、電網自動化設備、通信線纜及配套，分別占比33.0%、19.7%和16.1%。
相較中證電網設備主題指數的80只，恒生A股電網設備指數成份股數量更少、集中度更高。
目前全球AI算力建設都進入爆發期，而AI的盡頭是電力。一方面，海外電網設備老化，急需更新，相關公司迎來出海機會。
另一方面，國內也在加大投資，此前國家電網公司發布消息稱，“十五五”期間，公司固定資產投資預計將達到4萬億元，較“十四五”增長40%。
政策和需求驅動強勁，十五五期間，電網投資高增，意味著至少未來五年，行業會處在一個高景氣狀態。
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