今年年初,一則關(guān)于俄羅斯多家大型煤炭企業(yè)暫停對華出口的消息引發(fā)了外界關(guān)注。有消息稱,從今年開始,中國正式停止從俄羅斯進(jìn)口電力。種種變化釋放出來的并非是孤立的外交信號,而是中俄能源貿(mào)易進(jìn)入“精算時代”的必然結(jié)果。種種跡象表明,中國的能源采購策略已日趨成熟和務(wù)實,一切合作的基礎(chǔ)都回歸到了最本質(zhì)的市場邏輯,拋不開的成本、價格和穩(wěn)定性這三個關(guān)鍵影響因素。對于俄羅斯煤炭出口的暫停,關(guān)鍵原因還是在于成本這筆賬過不去。以俄羅斯主要的庫茲巴斯煤田為例,每噸煤炭的開采成本高達(dá)2600至2800盧布。這些煤炭通過鐵路運(yùn)到遠(yuǎn)東港口,再裝船出口時,到岸的價格甚至低于2000盧布。
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如果是經(jīng)過波羅的海線路,價格可能只有1800盧布。這對于煤炭企業(yè)來說,這穩(wěn)賠不賺的買賣,誰敢堅持干下去。考慮到煤炭是大宗商品,年出口量以千萬噸計,這么大的虧損缺口,企業(yè)根本招架不住。主動暫停出口,止損自救成了他們找到能活下去為了的辦法。之所以出現(xiàn)這樣的局面,既有俄羅斯自身供給的原因,也有中國能源需求深刻變革造成的緣故。從供給層面來看的話,俄羅斯的出口瓶頸還是非常明顯的。遠(yuǎn)東鐵路作為主要運(yùn)輸通道,設(shè)備老化導(dǎo)致脫軌事故頻發(fā),導(dǎo)致運(yùn)輸計劃經(jīng)常做出調(diào)整。同時,港口基礎(chǔ)設(shè)施陳舊、冬季嚴(yán)寒導(dǎo)致煤炭凍結(jié)等問題,這些都是增加物流運(yùn)輸成本的詬病。
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需求端的話,中國的能源結(jié)構(gòu)正在經(jīng)歷歷史性轉(zhuǎn)型,依賴進(jìn)口煤炭的時代恐怕已經(jīng)一去不返了。此前,中國處于發(fā)展建設(shè)的快速期,經(jīng)濟(jì)高速增長,能源缺口巨大,進(jìn)口煤炭是保障供應(yīng)的必然選擇。但隨著近年來中國風(fēng)電、光伏等清潔能源的迅猛發(fā)展,新增的電力需求已主要由新能源填補(bǔ)。到去年年底,中國風(fēng)電裝機(jī)容量已連續(xù)15年位居全球第一。所以對煤炭的依賴度下降,進(jìn)口需求萎縮是必然結(jié)果。有數(shù)據(jù)顯示,2025年中國煤炭進(jìn)口量已出現(xiàn)近年來首次同比下降。電力貿(mào)易的中止更是這一趨勢的直接體現(xiàn),從2012年中俄就開始有電力合作了,合同原定持續(xù)至2037年。
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但從2023年8月開始,俄羅斯出口至中國的電價首次超過了中國國內(nèi)電價。到了2026年,遠(yuǎn)東地區(qū)電力成本因設(shè)備老化、維護(hù)困難而飆升,使得進(jìn)口俄電在經(jīng)濟(jì)上已經(jīng)完全失去了必要性。中國放棄俄電的原因很簡單,為什么放著更便宜清潔的國內(nèi)電不用,而是要花高價去買別國的電呢?這一系列變化向俄羅斯傳遞了一個清晰的信號,中國的能源市場大門雖然依舊是敞開的,但規(guī)則越來越嚴(yán)格,而且沒有任何妥協(xié)的空間。合作必須建立在價格合理、供應(yīng)穩(wěn)定、物流順暢的基礎(chǔ)之上。專家表示,這一供需變化并非是兩國關(guān)系的“變臉”,而是國際貿(mào)易中再正常不過的商業(yè)選擇。
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