北京
瑞財經 嚴明會 近日，摩根大通發布研報稱，將阿里巴巴-W(09988)2026財年營收/調整后每股盈利預測分別下調1%、10%，以反映12月季度業績。并將2027財年營收/調整后每股盈盈利預測分別下調3%、5%；故將阿里(BABA.US)美股目標價由215美元下調至205美元，港股目標價則由210港元下調至200港元。
重申對阿里巴巴“增持”評級。阿里截至去年12月底止季度業績，凸顯了一個具體且可驗證的投資主張，市場目前對阿里估值僅反映其國內電商業務的價值。
該行預測，阿里2027財年國內電商利潤約1,960億元人民幣，以約10倍市盈率計算，意味著阿里云及即時零售平臺在估值中均被完全忽略，未體現任何價值。
相關公司：阿里巴巴hk09988
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