重大利好，全線爆拉了！

今天的A股，全線高開，4500股上漲，賺錢效應還是不錯的。

核心利好很簡單，昨晚美國那邊拋出了一份重磅停火方案，大超市場預期。

根據消息顯示，美國提出了為期一個月的臨時停火計劃，目的是和伊朗坐下來，談判一份包含15個要點的全面協議，試圖從根本上結束這場持續已久的沖突。

這份方案的要求還是很苛刻的：

首先是核問題層面，要求伊朗徹底解除現有核能力，公開承諾永遠不發展核武器，禁止在本土進行任何鈾濃縮活動，移交國內約60%的高豐度濃縮鈾庫存，同時拆除納坦茲、伊斯法罕及福爾多等關鍵核設施，并且無條件允許國際原子能機構（IAEA）對其核設施進行全面、無限制的核查。

其次是地區層面，要求伊朗停止支持地區盟友武裝，從根源上減少地區沖突的導火索；

同時嚴格限制伊朗的彈道導彈規模與射程，不得對周邊國家構成威脅；

最后，是必須確保霍爾木茲海峽全天候開放，保障全球石油運輸通道的暢通，這也是全球市場最關心的核心問題。

好像是老生常談，但為什么市場預期大為改觀呢？

第一，當然是談判時間從五天延長至一個月。

時間更充裕了，就有可能討價還價，談到彼此能妥協為止。

第二，作為交換，美國也給出了誘餌。

如果伊朗答應以上條件，將獲得——

1，全面解除國際制裁的重磅福利，被凍結的海外資產將得以解凍，國際貿易和能源出口將恢復正常；

2，美國還會公開支持伊朗發展民用核項目，用于民生和能源領域；

3，取消針對伊朗的“快速恢復制裁”機制，讓伊朗徹底擺脫國際制裁的枷鎖。

全面解除國際制裁，這一點對伊朗的吸引力還是很強的。

要知道，伊朗如今經濟不好，絕大部分因素就是拜美國的制裁所賜。

解除制裁，意味著經濟能夠恢復增長，相當于伊朗版的“改革開放”。

可以看出，伊朗確實是有些心動了。

從外媒的報道來看，伊朗方面僅僅拒絕了與兩位美方代表——美國中東特使Steve Witkoff和高級顧問Jared Kushner進行談判的小問題。

伊朗指責二人在二月份的會談后不久便發生了針對德黑蘭的軍事打擊，是“背后捅刀者”，對二人完全失去信任。

這當然不是大問題，換人就是了。

媒體援引海灣地區消息人士透露，美國副總統JD Vance在沖突期間一直保持低調，沒有參與此前的激進行動，如今被伊朗視為首選的首席談判代表。

與此同時，巴基斯坦等國家也在全力斡旋，爭取在當地時間周四之前，促成美伊雙方的高級別會談。

不管最終和談能不能談成，市場已經開始憧憬，至少未來一個月，市場是相對安全的。

而且，只要特朗普能夠摁住以色列，能實現全面停火的概率還是超過50%的。

畢竟，老特已經大大后退了一步，愿意解除持續了近半個世紀的對伊朗制裁了。

誠意給的相當足，可見老特是有多想停火。

后面還會答應什么條件，沒人能預料。

而霍爾木茲海峽那邊，也傳來了好消息，多艘油輪順利通行的消息不斷傳來。

全球海事數據平臺MarineTraffic發布的實時數據顯示，伊朗目前在霍爾木茲海峽推行的是“選擇性船舶通行”策略，并非全面中斷航運。

周一到周二期間，已有9艘船只順利通過海峽。

泰國外交部長也確認，一艘在波斯灣停泊多日的泰國油輪，已經在伊朗和阿曼的協調下，順利通過霍爾木茲海峽。

伊朗外交部在致國際海事組織成員國的信函中也明確表示，“非敵對船只”只要與伊朗當局做好協調，就可以正常通行海峽。

總之，停火談判一個月+伊朗制裁松綁+霍爾木茲海峽重新通行，在這三大利好的刺激下，A股今天終于迎來了全線大漲。

說說早盤領漲的通信設備和電力板塊。

通信設備開盤領漲，主要是昨晚美股的傳導效應。

其中最核心的導火索，就是北美光通信巨頭Lumentum的重磅動作。

Lumentum目前市值高達573億美元，昨晚股價收于801美元，單日暴漲10.02%，創下歷史新高。

這家公司是全球唯一能大規模量產EML激光芯片的企業，而EML激光芯片正是400G、800G、1.6T高速光模塊的“心臟”。

它的下游客戶是國內的中際旭創、新易盛、華工正源等光模塊龍頭，他們全都依賴Lumentum的光芯片。

國內企業經過封裝加工后，進一步賣給英偉達、谷歌、微軟、Meta等全球科技巨頭。

昨晚Lumentum股價暴漲，主要原因是被其擴產動作刺激到了。

Lumentum昨晚在OFC 2026（全球光通信行業最頂級展會）上宣布，2026年底要將EML激光器產能同比提升50%，并且啟動第5座磷化銦（InP）晶圓廠的建設，全力擴產滿足市場需求。

大規模擴產的原因，是因為公司截止2026年底的產能已經基本售罄，交貨周期排到了2027年，全球EML芯片供需缺口預計高達25%-30%。

背后的核心原因，當然就是AI算力的爆發式增長了。

隨著大模型、AI算力集群的快速擴張，全球光互聯市場規模迎來爆發，機構預測，2030年全球光互連TAM（潛在市場空間）將從180億美元飆升至900億美元，年復合增長率接近40%；

磷化銦光芯片作為核心原材料，2026-2030年復合增長率高達85%，需求增長速度遠超供給，擴產成為必然選擇。

另外，今年3月初，AI龍頭英偉達宣布向Lumentum戰略投資20億美元，同時配套數十億美元的長期采購承諾。

這個合作直接鎖定了Lumentum未來數年的業績增長，也是公司敢于大幅擴產的底氣所在。

除了Lumentum，美股其他光通信個股昨晚也集體暴漲：

應用光電（AAOI）單日暴漲19%，原因是拿下了5300萬美元800G光模塊大額訂單；

康寧上漲8%，Coherent上漲6.78%，美股光通信板塊的大漲傳導至A股，成為今天國內光模塊板塊早盤爆拉的核心導火索。

另外，今天電力板塊也大漲了。

主要原因是今早國家電力投資集團舉行2026年第一次新聞通氣會。

國家電投計劃今年投資2000億元，同比增長17%。其中，一季度要完成投資230億元，實現同比增長35%。

公司披露信息顯示，1-2月集團投資額同比增加75%，大超預期。