丁彥皓：準(zhǔn)備迎接史上最大的通貨膨脹與資產(chǎn)泡沫，抓緊高杠桿購(gòu)房

美國(guó)、以色列與伊朗的戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)戰(zhàn)略完敗，準(zhǔn)備迎接全球史上最大的資產(chǎn)泡沫與通貨膨脹，抓緊高杠桿購(gòu)房

文\丁彥皓-可信財(cái)商

一、伊朗在與美國(guó)與以色列的戰(zhàn)爭(zhēng)中已經(jīng)由曾經(jīng)的被動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)，且正在呈現(xiàn)進(jìn)攻態(tài)勢(shì)

美國(guó)、以色列與伊朗的戰(zhàn)爭(zhēng)主要分為三個(gè)階段，即

1、 美國(guó)、以色列空軍圍殲伊朗高層及其元首，如果伊朗群龍無(wú)首、內(nèi)部大亂，則美國(guó)、以色列聯(lián)合伊朗內(nèi)部的反政府群體內(nèi)外夾擊，顛覆伊朗現(xiàn)政權(quán)，扶持親美勢(shì)力上臺(tái)

這就意味著美國(guó)與以色列在這場(chǎng)對(duì)伊朗的戰(zhàn)爭(zhēng)中取得全勝，美國(guó)全面主導(dǎo)中東的原油、霍爾木茲海峽以及夯實(shí)美元與原油綁定的根基，美國(guó)憑借基于對(duì)中東與全球原油的控制，收割全世界，緩解其內(nèi)部矛盾的惡化與延緩中國(guó)的崛起

2、 伊朗不但未亂，而且及時(shí)實(shí)施了有效的反擊，打亂了美國(guó)、以色列的企圖，且對(duì)美國(guó)與以色列形成對(duì)對(duì)等破壞，迫使美國(guó)勢(shì)力遠(yuǎn)離中東，伊朗全面掌控霍爾木茲海峽與擴(kuò)大在中東的影響力

3、 一旦伊朗站穩(wěn)，掌握主動(dòng)權(quán)，神秘的外部勢(shì)力會(huì)及時(shí)介入，通過(guò)提供各類(lèi)高精尖武器與情報(bào)支持，有效地遏制美國(guó)與以色列對(duì)伊朗的狂轟濫炸，讓伊朗掌握戰(zhàn)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)，由被動(dòng)轉(zhuǎn)為主動(dòng)

而第三階段得以實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵是伊朗必須獨(dú)自頂住第一波打擊，且組織有效的反擊，確保全面掌控戰(zhàn)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)

現(xiàn)在這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入第三階段，伊朗的防控體系與對(duì)空打擊能力突然呈指數(shù)級(jí)暴漲，在開(kāi)戰(zhàn)之初根本無(wú)法預(yù)警美國(guó)的F35戰(zhàn)機(jī)，以致于其飛至元首官邸，近距離群殲伊朗高層

但是不到20日，伊朗從根本無(wú)法感知F35隱形戰(zhàn)機(jī)到了直接給打下來(lái)，伊朗對(duì)外宣稱(chēng)是其年輕的科學(xué)家所為，絕對(duì)不符合常理，最合理的解釋就是在沙漠里撿到了上帝遺忘的神秘武器和頂級(jí)雷達(dá)，附帶中文說(shuō)明書(shū)，一擊致命

縱觀全球，也就東方大國(guó)，全球軍工頂級(jí)的印度具有這一實(shí)力，至于這一神秘武器來(lái)自何方神圣根本不重要，重要的是終結(jié)了美國(guó)、以色列對(duì)伊朗制空權(quán)的優(yōu)勢(shì)，使其無(wú)法再肆意妄為的對(duì)伊朗實(shí)施大規(guī)模的轟炸

另外，伊朗也對(duì)距其3800公里的印度洋美國(guó)重要軍事基地迪戈加西亞發(fā)射射程4000公里的洲際導(dǎo)彈，雖被攔截，但也意味著美國(guó)通過(guò)迪戈加西亞轟炸伊朗的行為不可持續(xù)

二、一旦美國(guó)失去對(duì)伊朗的大規(guī)模轟炸，就意味著美國(guó)在戰(zhàn)術(shù)上已經(jīng)對(duì)伊朗毫無(wú)實(shí)質(zhì)性的壓制?

現(xiàn)在擺在美國(guó)面前的尷尬是如果想繼續(xù)有效的轟炸伊朗，不但基地會(huì)被毀滅性轟炸，而且戰(zhàn)機(jī)與飛行員有去無(wú)回，而一旦美國(guó)失去對(duì)伊朗的大規(guī)模轟炸，就意味著美國(guó)在戰(zhàn)術(shù)上已經(jīng)對(duì)伊朗毫無(wú)實(shí)質(zhì)性的壓制

而伊朗憑借其地理與導(dǎo)彈、無(wú)人機(jī)優(yōu)勢(shì)全面掌控霍爾木茲海峽以及下一步的曼德海峽，最終卡住了全球的能源咽喉，推高全球的能源價(jià)格與遏制全球的工業(yè)運(yùn)行

理論上，美國(guó)除了中途放棄之外，再無(wú)任何套路可實(shí)施，在這場(chǎng)美國(guó)、以色列與伊朗的戰(zhàn)爭(zhēng)中，中國(guó)不但對(duì)美國(guó)形成了絕對(duì)的牽制，而且用其獨(dú)有的戰(zhàn)略布局左右著這場(chǎng)中東格局重構(gòu)的局勢(shì)演變

事實(shí)如果扣除中國(guó)因素，美國(guó)對(duì)全球的掌控力比二戰(zhàn)剛結(jié)束時(shí)還要強(qiáng)勢(shì)，如果沒(méi)有中國(guó)的存在，美國(guó)完全可以通過(guò)金融與貿(mào)易的形式將其內(nèi)部困境轉(zhuǎn)移至全球分?jǐn)偅胰嬷鲗?dǎo)全球的能源，使其內(nèi)部困境得以全面出清，再出發(fā)，根本沒(méi)必要訴求戰(zhàn)爭(zhēng)

要是沒(méi)有中國(guó)的存在，即使美國(guó)在與伊朗的戰(zhàn)爭(zhēng)中暫時(shí)處于頹勢(shì)，美國(guó)完全可以通過(guò)其他方式拖垮伊朗，實(shí)現(xiàn)在中東的利益算計(jì)

但是就是因?yàn)橹袊?guó)的存在導(dǎo)致美國(guó)系列放之四海而皆準(zhǔn)的收割策略都已經(jīng)徹底失效，最終不得已推出戰(zhàn)爭(zhēng)手段，但是通過(guò)戰(zhàn)爭(zhēng)搶奪全球?qū)γ绹?guó)的沖擊遠(yuǎn)大于收益，猶如飲鴆止渴

一旦美國(guó)在這場(chǎng)與伊朗的戰(zhàn)爭(zhēng)處于頹勢(shì)，伊朗可以借助中國(guó)力量實(shí)現(xiàn)對(duì)其戰(zhàn)略短板的彌補(bǔ)，向中國(guó)出口原油，引進(jìn)中國(guó)的基建、產(chǎn)品以及產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)自身的戰(zhàn)略利益最大化，最終直接沖擊美國(guó)的核心利益

尤其伊朗會(huì)與中國(guó)形成默契的戰(zhàn)略協(xié)同，游離在中東各派勢(shì)力間，持續(xù)擠壓美國(guó)美國(guó)在中東的利益，瓦解其對(duì)全球原油掌控的意圖，沖擊美元與原油綁定的根基以及爭(zhēng)取中東其他勢(shì)力派系脫離對(duì)美國(guó)的依賴(lài)等

三、特朗普的全球打劫，尋求增量，以延緩其內(nèi)部矛盾惡化的算計(jì)落空后，必然會(huì)加速美國(guó)內(nèi)部矛盾的惡化與霸權(quán)衰落

現(xiàn)在美國(guó)試圖通過(guò)控制能源牽制中國(guó)的戰(zhàn)略落空，俄羅斯、中亞以及中東將會(huì)成為這一輪中國(guó)崛起的能源保障，能夠確保中國(guó)維持當(dāng)前的發(fā)展態(tài)勢(shì)與確保既定戰(zhàn)略，全力發(fā)展，持續(xù)縮小與美國(guó)的差距

但是反觀美國(guó)，實(shí)體產(chǎn)業(yè)中空、內(nèi)部矛盾激化、債務(wù)高企，外部又面臨來(lái)自中國(guó)的全面體系化戰(zhàn)略擠壓，尤其這一輪俄烏沖突以及與伊朗的戰(zhàn)爭(zhēng)都極大地沖擊了美元的國(guó)際購(gòu)買(mǎi)力，加速美國(guó)霸權(quán)的衰落

俄羅斯徹底的放棄原油出口的美元結(jié)算，也證明離開(kāi)SWIFT完全能夠生存，伊朗徹底的動(dòng)搖了原油與美元綁定的根基，正在以戰(zhàn)爭(zhēng)的形式將美國(guó)勢(shì)力擠出波斯灣，最終會(huì)嚴(yán)重的沖擊美元與原油綁定的根基，削弱其國(guó)際購(gòu)買(mǎi)力

目前美債的規(guī)模已經(jīng)導(dǎo)致其陷入持續(xù)自我透支的困境，要想維系美債的存續(xù)必須持續(xù)印貨幣，最終引發(fā)惡性通脹，沖擊美元的國(guó)際購(gòu)買(mǎi)力

而特朗普的全球打劫，尋求增量，以延緩其內(nèi)部矛盾惡化的算計(jì)落空后，必然會(huì)加速美國(guó)內(nèi)部矛盾的惡化與霸權(quán)衰落

一旦美國(guó)在中東呈現(xiàn)頹勢(shì)，東歐與東亞必然形成連鎖反應(yīng)，俄羅斯會(huì)順勢(shì)擴(kuò)大在東歐的影響力，而中國(guó)也會(huì)逐步掌控東亞，最終將美國(guó)趕回北美，使其淪為一個(gè)區(qū)域大國(guó)

而美國(guó)在北美與拉丁美洲的掠奪更多是形式上的成就，對(duì)現(xiàn)實(shí)毫無(wú)意義，事實(shí)美國(guó)想從北美與拉丁美洲拿到的都能夠毫無(wú)代價(jià)的獲得，再去搶奪只會(huì)給美國(guó)的全球信用減分，毫無(wú)現(xiàn)實(shí)意義，諸如馬杜羅一直在向美國(guó)釋放善意，但是特朗普為了彰顯自身的厲害，依然將其強(qiáng)擄至美國(guó)，最終給美國(guó)的國(guó)際信譽(yù)減分了

四、在美元依然具備一定國(guó)際購(gòu)買(mǎi)力之前，美國(guó)所面臨的一切問(wèn)題都可以通過(guò)印美元來(lái)獲得延續(xù)，只是代價(jià)是全球通貨膨脹

一旦美國(guó)在這場(chǎng)與伊朗的戰(zhàn)爭(zhēng)中完敗，則會(huì)出現(xiàn)七大連鎖反應(yīng)，即

1、 美國(guó)在中東的話語(yǔ)權(quán)驟降，自然對(duì)全球原油的掌控僅能局限于北美與拉丁美洲，最終全球原油格局會(huì)成為俄羅斯、中東、中亞以及北美、拉丁美洲的四方制衡機(jī)制

2、 美元與原油綁定的根基必然嚴(yán)重受損，中東國(guó)家在向全球最大的能源消費(fèi)國(guó)中國(guó)出口原油時(shí)更傾向于接受人民幣結(jié)算

3、 中國(guó)在中東的話語(yǔ)權(quán)驟增，成為各派實(shí)力爭(zhēng)取的座上賓，不但中國(guó)的產(chǎn)品、資本以及基建大規(guī)模進(jìn)入中東，而且中國(guó)工業(yè)發(fā)展所需的能源得到了多元化的保障

4、 俄羅斯必然會(huì)順勢(shì)在歐洲擴(kuò)張影響力，沖擊美國(guó)對(duì)歐洲的主導(dǎo)權(quán)

5、 中國(guó)會(huì)持續(xù)擠壓美國(guó)在東亞的勢(shì)力范疇，逐步掌控東亞

6、 美國(guó)很難再?gòu)耐獠繐尳僭隽控?cái)富以緩解其內(nèi)部矛盾的惡化，最終只能靠印貨幣償還到期的債務(wù)本息，以延續(xù)其本已崩潰的債務(wù)危機(jī)

7、 部分中東石油美元會(huì)撤離美國(guó)，流向中國(guó)，最終會(huì)刺破美國(guó)的AI泡沫

但是，這場(chǎng)美國(guó)、以色列與伊朗的戰(zhàn)爭(zhēng)只是一個(gè)趨勢(shì)的開(kāi)啟，最終結(jié)局出現(xiàn)還需一個(gè)演化的過(guò)程

尤其在美元依然具備一定國(guó)際購(gòu)買(mǎi)力之前，美國(guó)所面臨的一切問(wèn)題都可以通過(guò)印美元來(lái)獲得延續(xù)，只是代價(jià)是全球通貨膨脹

五、一旦美國(guó)在這一輪與伊朗的戰(zhàn)爭(zhēng)中戰(zhàn)略完敗后，美國(guó)的貨幣投放會(huì)遠(yuǎn)超以往，最終形成外匯占款派生的M2增量式貨幣擴(kuò)張，推動(dòng)中國(guó)的資產(chǎn)價(jià)格上漲與通貨膨脹

在這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)過(guò)后，受能源供給不穩(wěn)定的沖擊，部分歐洲的資本會(huì)進(jìn)入中國(guó)，尋求產(chǎn)業(yè)利益最大化，中東的部分石油美元無(wú)論是為了獲得投資獲益，還是與中國(guó)的利益交易，甚至是產(chǎn)業(yè)布局，也會(huì)進(jìn)入中國(guó)，最終形成外匯占款派生的M2增量擴(kuò)張，推動(dòng)資產(chǎn)價(jià)格上漲與通貨膨脹

2025 年中國(guó)經(jīng)常賬戶(hù)盈余（順差）為7349億美元，其中貨物貿(mào)易順差約為1.1萬(wàn)億美元，但是中國(guó)的資本和金融賬戶(hù)逆差7602億美元，體現(xiàn)“經(jīng)常順差、資本流出”的格局

來(lái)華直接投資仍為凈流入，但境內(nèi)主體對(duì)外投資更快增長(zhǎng)，疊加其他跨境資金流動(dòng)，整體呈現(xiàn)資本凈流出

基于此，中國(guó)在持續(xù)巨量投放M2與持續(xù)降息的背景下，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)還處于通縮的態(tài)勢(shì)

但是，一旦美國(guó)在這一輪與伊朗的戰(zhàn)爭(zhēng)中戰(zhàn)略完敗后，美國(guó)為了暫時(shí)維系美元的國(guó)際購(gòu)買(mǎi)力，必須通過(guò)持續(xù)的印貨幣來(lái)償還到期的債務(wù)本息與安撫國(guó)內(nèi)的各類(lèi)矛盾

這就意味著美國(guó)的貨幣投放會(huì)遠(yuǎn)超以往，且成本極低，最終會(huì)流向全球，而中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展向好與貨幣推動(dòng)的資產(chǎn)價(jià)格上漲的趨勢(shì)最終會(huì)吸引全球的資本持續(xù)流入中國(guó)，最終形成外匯占款派生的M2增量式貨幣擴(kuò)張，推動(dòng)中國(guó)的資產(chǎn)價(jià)格上漲與通貨膨脹

六、無(wú)論是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)，還是美國(guó)經(jīng)濟(jì)的不得已，最終必然會(huì)出現(xiàn)M2的增量投放，形成資產(chǎn)泡沫與通貨膨脹，最佳的應(yīng)對(duì)之策就是盡快高杠桿購(gòu)買(mǎi)基本面穩(wěn)步提升地區(qū)的住房

房地產(chǎn)作為最佳的貨幣流入載體，全球凡是政治穩(wěn)定與貨幣獨(dú)立國(guó)家核心城市的房?jī)r(jià)都受增量貨幣推動(dòng)的上漲

尤其中國(guó)房地產(chǎn)的基本面持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型超預(yù)期發(fā)展后的社會(huì)可支配收入上升等系列條件決定中國(guó)部分基本面持續(xù)提升城市的房地產(chǎn)必然會(huì)進(jìn)入基本面與估值“戴維斯雙擊”的獲利時(shí)機(jī)，即最終基本面穩(wěn)步提升地區(qū)的房地產(chǎn)會(huì)形成資產(chǎn)泡沫

增量貨幣推動(dòng)的通貨膨脹會(huì)成為未來(lái)全球經(jīng)濟(jì)的共同特征，而應(yīng)對(duì)通貨膨脹最好的方式就是貸款，期限越長(zhǎng)，利率越低效果越佳

在通貨膨脹的背景下，住房按揭貸款本就是國(guó)家通過(guò)銀行將存款人的利益轉(zhuǎn)移給借款人的方式，借款人的收益=按揭貸款總額*（通脹率-貸款利率），即只要通脹率高于貸款利率則就意味著通過(guò)住房按揭貸款與通貨膨脹收割存款人利益的行為有益

而通貨膨脹就是貨幣現(xiàn)象，即只要央行持續(xù)超額投放貨幣，通貨膨脹就是必然，現(xiàn)在可以確定的是無(wú)論是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)，還是美國(guó)經(jīng)濟(jì)的不得已，最終必然會(huì)出現(xiàn)M2的增量投放，形成資產(chǎn)泡沫與通貨膨脹，最佳的應(yīng)對(duì)之策就是盡快高杠桿購(gòu)買(mǎi)基本面穩(wěn)步提升地區(qū)的住房

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作者簡(jiǎn)介：

丁彥皓 房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)（投資學(xué)）博士后，專(zhuān)注資本市場(chǎng)，聚焦權(quán)益投資、資本運(yùn)作、大宗期貨、期權(quán)以及宏觀經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域的研究與投資，關(guān)注國(guó)際關(guān)系、歷史、哲學(xué)與宗教