全球家電賽道，AI「大戰」硬件派

當前，“AI改變世界”似乎已成定局，各行各業只要不沾AI，仿佛隨時會出局。

家電行業當然也不例外。汽車、手機智能時代，家電“智能論”從大型彩電、冰箱、洗衣機一路滲透到咖啡機、豆漿機、空氣炸鍋。在“智能”二字變得即將有些過時，恰逢AI時代爆發，AI論卷土重來，幾乎重新覆蓋家電全品類。

3月份的上海AWE展會，國內家電巨頭重心集體轉向AI：家庭服務機器人、家用3D打印機、AI烹飪眼鏡、AI移動空調機器人……令人眼花繚亂。據悉，僅美的一家就已完成超150個品類的家電產品AI化布局，而海爾、海信同樣全員擁抱 AI，在幾大巨頭的集體造勢下，家電產品的 AI 功能花樣翻新，發布會現場看得人眼花繚亂，但也有觀點認為，這些功能雖然華麗，落到用戶手里很容易成為低頻擺設。

然而，當國產品牌“全員”AI化時，海外品牌看起來卻顯得異常安靜。

比如博世、西屋、日立、惠而浦、西門子……惠而浦洗衣機目前還是傳統的交互界面；日立的冰箱主打賣點是“大容量”“肆意囤貨”；西門子的亮點也并非AI，而是毫米級的嵌裝工藝與家電家居一體化。

當然，這主要是因為這些海外家電品牌對于AI的態度，并未把前端噱頭式的交互功能作為核心賣點，而是試圖將 AI 能力下沉到硬件底層，直接導致用戶很難直觀地感受到AI對其帶來的變化。

時至今日，全球家電賽道儼然走出一條涇渭分明的路：一邊是AI核心派，一邊是硬件核心派。至于誰強誰弱，一時很難給出答案。畢竟未來市場需求、用戶體驗、行業話語權……都是需要仔細衡量的因素。

高端競賽，缺AI不可？

國內這邊，家電圈一早就開始了大規模AI化，幾乎每回AI高潮都沒落下他們的身影。

2023年，TCL、美的與火山引擎達成合作；ChatGPT爆火之后，美的、海爾、格力、小米……越來越多家電企業自研大模型；今年盛行“養龍蝦”，科沃斯、格力、睿舒科技……爭相開啟這一領域的研究。

截至目前，AI 在家電行業的滲透力度，絲毫不遜色于其他科技細分賽道。數據顯示，2025年，人工智能家電滲透率超過50%；其中智能大家電，如彩電的人工智能滲透率已超70%，清潔電器、洗衣機等品類人工智能滲透率超50%。

但一個值得深思的事實是：與汽車、手機等高端電子產品不同，家電搭載的 AI 功能，日常實際使用率并不高。調研顯示，高達78%的受訪者認為家電“智能功能不實用”，但實際使用率僅為34%。

那么家電企業為何著急高調AI化？

一方面，國內家電消費規模增長再難拉動。2025年中國家電市場（不含3C）零售規模8931億元，同比2024年下滑4.3%，奧維云網（AVC）推總預測數據顯示，2026年中國家電市場（不含3C）零售規模8332億元，同比2025年下滑6.7%。

另一方面，國內家電苦價格戰久矣。以空調為例，2025年上半年，空調行業均價明顯下探，線上家用空調2100元以下的低端機銷量占比首次超過50%，2200元-3000元中端價格段份額正在快速收窄。與手機等消費電子一樣，家電圈也主動在“放棄”中端市場。

要么低端，守住大眾剛需基本盤、覆蓋下沉市場，要么高端，提高企業盈利與品牌升級。

當然，兩者對比，與毛利率直接掛鉤的高端策略自然是大部分企業的首選。而AI的出現，給了家電市場一個高端化的合理理由。據悉，當前具備 AI 功能的智能家電溢價能力高出普通產品 30%～50%。

但國內高端家電市場的格局，早已基本定型。海爾、美的、格力三大本土品牌合計占據超過70%的市場份額。這些年，三家相互拉扯、勢均力敵，誰也贏不了、誰也輸不掉。這種看似“穩固”的均衡實則讓國內市場失去了一定的競爭活力。

相比之下，海外市場，才是這幾家頭部巨頭真正拉開代差、打開新格局的突破口。

近幾年，國內家電企業的海外業務增長亮眼。2025年上半年，格力海外營收突破163億元；2025年TCL智家海外業務突破144億元；海爾多年海外營收占比持續超過50%；截至2025年底，美的海外業務占比為41%。

只是大歸大，強卻未必，尤其是海外高端市場。

長期以來，國內家電出海走的依舊是性價比路線。2025年上半年，格力外銷毛利率僅 18.06%，而內銷毛利率高達34.56%；海信在海外的毛利率仍維持在10%左右；“增長工場”報道顯示，海爾海外營業利潤率長期在5%左右徘徊。

這也意味著，全球家電高端市場的話語權，依然掌握在三星、松下、西門子、博世等海外傳統巨頭手中。比如，三星在1500美元以上與2500美元以上的電視市場占比達52.2%和54.3%；在歐洲高端廚電市場中，松下嵌入式微波爐市占率達42%。

歐睿數據顯示，在海外不少市場，美的和海爾的份額都比較難超過10%，

目前，國產家電玩家一心想要觸碰全球家電的品牌高地與利潤頂端，只是在傳統硬件與性價比的老路上，始終難以真正突破海外品牌的高端壁壘。而 AI，或許正是打破封鎖、實現換道超車的最佳契機。

AI派“亢奮”，硬件派“迷茫”

不知從何時起，家電市場迭代進入了“高頻模式”，幾乎每隔一年，就會出現一個高頻熱詞。

從最初的“智能”概念普及，到后來一度大火的VR、AR技術跟風，再到如今席卷整個行業的AI熱潮。“概念消費”仿佛成了激活市場的密鑰，整個行業卯足了勁發力，確實為沉寂日久的市場，泛起了久違的水花。

中服協專家團隊預測，未來全屋智能系統、AI顯示和服務機器人將會成為拉動國內家電市場增長的三大新興市場。其中，僅全屋智能系統預計2026年市場規模就將達2800億元，滲透率突破35%。

巨大的市場蛋糕，讓家電企業不敢有絲毫松懈，甚至陷入了AI“亢奮”狀態。

為了搶占賽道先機，美的未來三年將在人工智能領域投入超600億元；海爾宣布全員全面全流程擁抱AI，未來5年研發投入累計不少于1000億元；格力EAi芯片累計出貨近1000萬顆；創維希望所有的家電未來都100%具有AI功能……

在企業的高調布局與密集投入下，消費市場上的AI家電、智能家居早已隨處可見。

一邊是供給端的瘋狂上新：2025 年前三季度統計，國內登記使用商品條碼的智能家居類消費品新增高達 6 萬種，同比增長 940.7%；一邊是需求端的預期持續走高：2026 年全品類 AI 智能家電家庭擁有率將進一步提升，生活電器類以 83.1% 的擁有率領跑。

看似一派繁榮景象，消費者買單嗎？

CTR 調研顯示，超半數用戶因操作復雜對AI智能家電望而卻步。加上使用率不高，以至于有人瘋狂懷念曾經家電行業單純追求制造工藝、深耕硬件技術的時代。

然而，這份懷念對堅守初心的硬件派來說，并不是安慰。

因為他們的心態也在崩塌。

首先，全球家電的硬件制造技術，早已集體逼近“物理性能天花板”。以空調核心的轉子式壓縮機為例，如今其容積效率、機械效率普遍已做到90%～95%以上，想要再向上突破，哪怕僅僅提升0.5個百分點，都難如登天。

其次，隨著智能生活時代加速到來，全球消費電子的主流風向已然倒向AI，家電行業引以為傲的“精工制造”基因，在消費市場中不免失靈，比如一些德國品牌，據悉，德國家電行業從業人員約46000人，一年創造的產值約90億歐元。

但2025年，博世集團旗下的博西家電公司宣布將關閉德國兩家生產洗衣機和廚房電器的工廠，預計裁員約1400人。根據博西家電2024年財報，2024年博西家電在歐洲地區營業額下滑約2%。

無獨有偶，作為“家電界勞斯萊斯”的德國家電巨頭美諾Miele在全球范圍裁員2000人，同時還將大約700個工作崗位從德國轉移到波蘭。早在2023年，Miele銷售額相較2022年，折合人民幣計算，縮水高達30億元。

全球家電行業就這樣陷入了前所未有的兩難境地：一頭是AI 派，熱鬧只在資本市場和發布會上演，很難落到日常使用里；另一頭是硬件派，守著百年精工信仰，卻在時代浪潮里節節敗退。

未來家電，到底該以AI派為主，還是硬件派為王？這個問題，映射出兩派各自都有的缺憾。

家電賽道正在“重走”汽車之路

不可否認，一場由AI主導的技術革命以不可逆的姿態席卷全球制造業。

隨著生成式 AI、工業大模型、數字孿生從實驗室走向生產線，延續百年的制造格局正式落幕。作為全球制造業中的兩大支柱，汽車、家電，先后經歷一次智能化洗禮。前者算是為全球制造業未來發展提供了一個模板，產業鏈、消費標準、賽道規則皆發生巨大變化。

而家電行業，或許也會逐漸步入汽車后塵。

先看產業鏈變化。

汽車的燃油機被三電系統替代后，傳統精工壁壘轟然倒塌，一邊是德國制造的空心化、關廠裁員、轉型潰敗；一邊是國內新能源的規模領跑、效率升級，全球汽車制造中心從德日等傳統強國，開始轉移至國內。

家電領域也不例外。

如同車企瘋狂搶占新能源賽道，家電企業高調掀起 AI 軍備競賽，美的、海爾、格力千億級投入，從芯片、算法到全屋生態全面布局。這導致海外品牌主動布局國內的智能制造，比如博西與米家達成合作；西門子牽手阿里、博世考察宇樹科技，尋求家電智能化融合。

據悉，“世界白電之鄉”佛山規上工業家電企業已超過1000家，未來只會繼續增加。

再看消費標準。

目前，汽車消費基本從“崇拜發動機工藝”轉向“追求智能體驗”，智能座艙、自動駕駛成為消費者選購的核心考量。家電也正經歷類似的迭代，盡管智能家電、AI家電在消費市場上噱頭大于實用，但在AI時代，消費者2025年對智能家居系統的配置意愿為89.4%，2026年，上升為90.9%。

最后是賽道規則的重塑。

昔日，三菱、斯巴魯、通用等傳統燃油車巨頭固守傳統，不愿擁抱新能源與智能化，最終全球市場份額萎縮、發展停滯，即便BBA也不得不被動轉型，艱難追趕。如今，家電行業的博西、美諾同樣在AI浪潮面前失去競爭力。

反觀AI派家電企業，Euromonitor最新數據顯示，2025年海爾智家已成為全球大型家用電器品牌零售量第一。美的、格力也在AI智能賽道持續領跑，美的被歐睿認證為2025年全球智能家電銷量第一品牌。

前段時間，TCL與索尼成立合資公司；創維接手松下歐美市場電視業務。

似乎，汽車硬件時代令人嘆息的一幕，注定會在家電行業再次上演。

當然，家電行業在復刻汽車行業智能化成功路徑、享受產業轉移與消費升級的同時，也沒能逃過汽車賽道曾經面臨，甚至至今猶存的發展缺點。這些隱藏的困局，在家電圈逐步顯現，也讓這場看似順風順水的智能轉型，蒙上了一層未知的茫然。

其中，最明顯的便是“概念泡沫”泛濫。

遙想當年，新能源汽車賽道爆發時，花樣百出的駕駛概念一個接一個，產品看似科技感十足，真正提升用戶體驗的寥寥無幾。如今的家電行業，“概念”消費更為普遍，這迫使消費者在選購AI智能家電時高度理性。

調查顯示，AI智能家電的“智能功能的實用性與易用性”以55.5%占比成為消費首要考量。

彎道超車的榮光、重蹈覆轍的迷茫……那些曾出現過的遺憾與浮躁，如今正以另一種方式重復上演。外界期待家電企業能跳出輪回，但也不免唏噓，一場場由科技主導的轉型，為什么總是擺脫不了商業噱頭的桎梏？

事實上，就像汽車行業最終要回歸安全與駕乘的本質一樣，家電行業無論 AI 敘事多花哨，硬件基本功多扎實，都應該意識到，用戶可感知的功能實用性才是家電產業的終極賽點。家電的核心使命，應該是把人的生活變得更簡單，而不是用一堆華麗的功能，把用戶變成產品的“學習者”和“適應者”。

但如今，AI刮起的風的確太大了，很容易讓企業和消費者迷了眼。

作者：道總有理，科技創新與商業趨勢觀察家。深耕科技商業領域 15 年，完整跨越 PC 互聯網、移動互聯網、AI 產業三大變革周期。堅持獨立立場，堅守產業理性。本文為原創內容，未經授權謝絕任何形式轉載、摘編與修改，歡迎轉發分享。