財(cái)聯(lián)社4月9日電,媒體引述瑞銀報(bào)告指出,AI驅(qū)動(dòng)的HBM需求持續(xù)蠶食DDR產(chǎn)能,疊加傳統(tǒng)服務(wù)器換機(jī)周期與存儲(chǔ)SSD需求的同步爆發(fā),全球DRAM市場(chǎng)的供需缺口將延續(xù)至2027年第四季度,是近三十年來未曾出現(xiàn)過的存儲(chǔ)超級(jí)周期。瑞銀稱,SK海力士在HBM領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位,在估值方法上,采用12個(gè)月遠(yuǎn)期市凈率倍數(shù)對(duì)SK海力士進(jìn)行估值,基於其32.1%的長(zhǎng)期ROE預(yù)測(cè)和11.2%的權(quán)益成本,得出2.86倍的目標(biāo)市凈率,目標(biāo)價(jià)從155萬韓元上調(diào)至170萬韓元,同步大幅上調(diào)SK海力士2026及27年每股盈測(cè)分別22%和29%。該行對(duì)其2026年經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)預(yù)測(cè)高達(dá)286萬億韓元(約1,931.15億美元),較市場(chǎng)預(yù)期大幅高出約57%。在收入端,瑞銀預(yù)測(cè)SK海力士2026年總營(yíng)收為355.1萬億韓元(超市場(chǎng)預(yù)期41%),2027年預(yù)測(cè)為531.6萬億韓元(超市場(chǎng)預(yù)期65%)。經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)方面,該行預(yù)測(cè)SK海力士2026年為286萬億韓元(超市場(chǎng)預(yù)期57%),2027年為443.5萬億韓元(超市場(chǎng)預(yù)期88%)。
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