吳泳銘的“手術刀”與阿里的“輸不起”

文 | 強調(diào)Next

4月8日，吳泳銘發(fā)出了一封足以定調(diào)阿里未來三年走勢的全員信。

通義實驗室變身事業(yè)部、李飛飛接掌阿里云CTO、吳澤明回歸集團、周靖人上位首席AI架構師。

這一連串調(diào)令背后，其實就藏著阿里當下最急迫的三個字：輸不起。

三個月，完成了什么

僅僅看今天的全員信不足以看清阿里的這輪大調(diào)整全貌。

把時間拉長到過去三個月，就能更清晰的看清，這是一次從戰(zhàn)略到組織的全面變陣。

其中有阿里的主動布局，也有意外的事件。

3月初，千問團隊靈魂人物林俊旸出走，引發(fā)一連串的人才震動，和廣泛的內(nèi)外部輿論風波。吳泳銘、阿里首席人才官蔣芳、阿里云CTO周靖人不得不親自在內(nèi)部會進行解釋、回應。

很難說林俊旸是這輪調(diào)整的因還是果。

另一個比較關鍵的節(jié)點是3月16日，阿里宣布成立Alibaba Token Hub（ATH）事業(yè)群，與電商、云智能兩大事業(yè)群平級，由CEO吳泳銘直接帶隊，五大戰(zhàn)線同時鋪開：通義實驗室繼續(xù)造模型，MaaS業(yè)務線搭平臺，千問事業(yè)部做C端助手，悟空事業(yè)部攻B端企業(yè)，AI創(chuàng)新事業(yè)部探索新場景。

今天這封郵件，是這一系列動作的延續(xù)和升級：把集團層面的AI技術統(tǒng)籌正式機構化。

這封郵件，就是這場長達百日“去腐生肌”運動的終曲。

字少事多:一紙調(diào)令背后的“三駕馬車”

這封內(nèi)部信全文不足三百字，但傳遞的信息不少。

最重要的就是吳泳銘掛帥成立集團AI技術委員會，這是權力結(jié)構的重新劃定。

在3月之前，阿里的AI技術治理結(jié)構相對分散。周靖人作為阿里云CTO，實際上是Qwen的靈魂管理者，但ATH事業(yè)群成立后，通義實驗室、MaaS、千問、悟空等都歸入ATH，而阿里云則更專注云服務和商業(yè)化MaaS。

這中間的協(xié)調(diào)機制需要一個更高層面的組織來負責，AI技術委員會承擔的正是這個角色。

周靖人的職能變化值得細看。他不再擔任阿里云CTO，而是專注管通義大模型。這并非降職，而是聚焦。在內(nèi)部，Qwen的靈魂人物向來是阿里合伙人周靖人，林俊旸不過是在外部技術社區(qū)的代言人。

把周靖人從阿里云CTO的職責中解放出來，讓他集中精力在大模型上，是一步資源最優(yōu)配置。當阿里宣稱五年內(nèi)云和AI商業(yè)化年收入要突破1000億美元，模型能力就是這一切的地基。

接替阿里云CTO的是阿里內(nèi)部的李飛飛。此人非斯坦福AI學者，是阿里自己的技術干部，長期主導數(shù)據(jù)庫和云基礎設施。他的簡歷是ACM Fellow、IEEE Fellow，從波士頓大學計算機系博士畢業(yè)后做過終身教授，后來加入阿里擔任達摩院數(shù)據(jù)庫與存儲實驗室負責人、阿里云數(shù)據(jù)庫事業(yè)部總裁。阿里云這個節(jié)點需要的，是一個能把工程落地和商業(yè)化打通的CTO。

吳澤明的角色轉(zhuǎn)變則是另一條線索。

他此前擔任淘寶閃購CEO，是吳泳銘在本地生活戰(zhàn)線安插的技術系干部，吳澤明由本地生活CTO轉(zhuǎn)任餓了么（淘寶閃購前身）董事長，是俞永福辭任后的過渡安排。

現(xiàn)在他卸下淘寶閃購擔子，專注于集團CTO，把技術整合資源集中到集團層面AI推進，脫身商業(yè)運營。

淘寶閃購的接管者雷雁群是老中供核心成員。中供出身的人有一個特點：不講情懷，講結(jié)果，適合做精耕細作、控成本、慢慢減虧的活。

這個選擇本身就是一個信號：即時零售不再是戰(zhàn)略進攻方向，而是戰(zhàn)術收縮方向，交給一個執(zhí)行力強、能打苦仗的老將去穩(wěn)住陣線。

二季度是外賣盈利最好的季節(jié)，美團外賣UE有望回正。對阿里即時零售來說，這意味著競爭對手在正向收益的時候，自己還在每個季度燒掉上百億。堅持能熬到盈利的前提，是主業(yè)方向要跑出足夠的利潤來拖底。

這也是留給蔣凡的難題。

外部威脅：字節(jié)正在兩線夾擊

按IDC口徑（外部客戶MaaS調(diào)用量），2025年上半年，中國公有云大模型Tokens總調(diào)用量達536.7萬億次，其中火山引擎以49.2%的份額占據(jù)第一，阿里云27%，百度智能云17%。字節(jié)的份額比第二名和第三名加起來還多。

換另一個口徑看：Omdia統(tǒng)計全鏈路AI云收入（IaaS+PaaS+MaaS），阿里云以35.8%仍然領先，火山引擎14.8%位居第二。收入體量上阿里云依然遠超：阿里云2025財年總收入1180億元，火山引擎2024年才突破100億元，差距將近10倍。

但這個差距正在快速收窄，而且字節(jié)打的是兩線仗。

第一線，C端入口。AI時代的模型調(diào)用，越來越多是被超級應用驅(qū)動的。C端入口決定流量結(jié)構，流量結(jié)構決定Token消耗量，Token消耗量決定MaaS收入。阿里的千問App到目前為止，還沒有跑出一個與豆包量級相當?shù)腃端產(chǎn)品。火山引擎的IDC數(shù)據(jù)里還特別注明：不含抖音、豆包、即夢等字節(jié)自有C端產(chǎn)品的調(diào)用量。即便如此，份額已經(jīng)接近一半。

第二線，B端定價。火山引擎的策略是用價格做刀，部分場景報價為阿里云的20%-30%，一刀一刀地從大客戶那里切份額。2025年vivo新一代AI助手切換到了豆包大模型；全球Top 10手機品牌里，阿里云和火山引擎都聲稱合作了其中九家，但在增量項目的競爭中，火山引擎的性價比策略明顯更激進。

對阿里來說，守住B端定價權的前提，是千問的模型能力必須保持領先。一旦跑分被追平，客戶沒有理由多付錢。這也是為什么林俊旸出走引發(fā)的震蕩，讓外界如此緊張。

千問的下一步

過去一個月，通義實驗室以令外界側(cè)目的頻率發(fā)布模型。Qwen3.5-Omni、Wan2.7-Image、Qwen3.6-Plus，三連發(fā)出來，反響不俗。3.6 Plus的編程能力確實有競爭力，從性價比維度看也有一定的定價優(yōu)勢。但模型能力已經(jīng)成為云收入護城河這個現(xiàn)實擺在這里，僅僅跑分不夠，還要看定價權。

這是阿里云利潤率的核心命題。目前阿里云的MaaS收入在量級上增長很快，但利潤率能否提升，取決于兩件事：

其一，千問能不能在國內(nèi)保持SOTA，有了技術溢價才有定價權；其二，平頭哥自研芯片能不能擴產(chǎn)，降低算力采購成本。

對比來看，谷歌云仗著自研TPU的大規(guī)模投入，算力儲備和利潤率領先于其他云廠商，上季度收入增速直接拉到48%。

阿里要走這條路，靠的就是平頭哥。好消息是，截至今年2月，平頭哥自研GPU已累計規(guī)模化交付47萬片，60%以上服務于外部商業(yè)化客戶，后續(xù)產(chǎn)能還在擴充。

算力自主化是漫長的路，急不來。但組織上把人才放在最正確的位置上，是當下能做的最重要的事。

這場仗，選擇大于努力

Anthropic成立不到五年，今年4月ARR剛剛突破300億美元，靠的是專注做coding方向、放棄大而全戰(zhàn)略。

阿里走的是截然不同的路：全棧自研，模型、云、芯片三層同時推進，同時還要維持電商基本盤、壓縮即時零售虧損。

這條路更難，但也是在牌局上能打出更大底牌的路。

聚焦AI+云，壓縮本地生活投入，是戰(zhàn)略上的選擇題已經(jīng)有了答案。今天這次人事調(diào)整，不過是把答案寫進了組織架構里。

吳泳銘把自己最信任的兩個技術派：周靖人管模型，吳澤明管技術治理，都押注在AI這條主線上。外賣交給老中供，阿里云交給新CTO，ATH吳泳銘自己盯著。

這張排兵布陣的邏輯清晰得不能再清晰：這家公司，把最貴的人和資源，All in AI。