貿(mào)易戰(zhàn)2.0背后：世界已經(jīng)很久沒有再次“產(chǎn)業(yè)升級”！

• 2025年2月10日，美國總統(tǒng)特朗普簽署文件，宣布對所有進口到美國的鋼鐵和鋁征收25％關(guān)稅，并取消對部分貿(mào)易伙伴的鋼鋁免稅配額和豁免政策。這個最新措施被視作特朗普貿(mào)易政策再一次重大升級，且升級尚未結(jié)束。特朗普還表示考慮對汽車、芯片和藥品征收關(guān)稅，將宣布大規(guī)模對等關(guān)稅政策。

要知道，過去一周，特朗普幾乎每天都在發(fā)出關(guān)稅威脅，這已經(jīng)是震動了美國的外交與經(jīng)濟關(guān)系。而且，在面對“特朗普2.0”一系列來勢洶洶的關(guān)稅舉措，全球各國紛紛都在翹首關(guān)注。其實在經(jīng)濟全球化的時代，貿(mào)易伙伴之間時常產(chǎn)生貿(mào)易爭端，這再正常不過。只是為何時間來到2025年卻愈演愈烈，我對這一切背后的結(jié)論是：世界已經(jīng)很久沒有再次“產(chǎn)業(yè)升級”！

• 我說的這個產(chǎn)業(yè)升級不是德國工業(yè)4.0，也不是我國的高端制造2025計劃，也不是美國從制造業(yè)進入金融業(yè)。我說的“世界產(chǎn)業(yè)升級”，是我們自從從實體工業(yè)進入信息互聯(lián)網(wǎng)之后，整個世界已經(jīng)沒有再創(chuàng)造出像互聯(lián)網(wǎng)這樣能夠伴生出：海底光纜產(chǎn)與建，電腦主機產(chǎn)業(yè)，顯示器產(chǎn)業(yè)，服務(wù)器產(chǎn)業(yè)，芯片制造產(chǎn)業(yè)，社交游戲視頻等軟件生態(tài)，這樣有規(guī)模產(chǎn)業(yè)集群的“新產(chǎn)業(yè)就業(yè)蓄水池”。

而當世界無法繼續(xù)產(chǎn)業(yè)升級之后，就無法創(chuàng)造新的就業(yè)蓄水，也無法繼續(xù)借此做大消費市場這塊蛋糕，那么這個時候各國會發(fā)生什么？產(chǎn)業(yè)爭奪戰(zhàn)！

所有國家其實都想要創(chuàng)造更多就業(yè)，尤其是所有中低端的國家都想要進入中高端產(chǎn)業(yè)，可是在沒有誕生“新產(chǎn)業(yè)集群”時，增加就業(yè)崗位的唯一辦法，就是投資自己的產(chǎn)業(yè)蓄水池，然后與對方的產(chǎn)業(yè)進行競爭，直至消滅對方。

• 我們要知道，大家所謂的內(nèi)卷，你以為只是中國人卷嗎？可是別忘了，人與人在競爭，企業(yè)與企業(yè)也在競爭，國與國更是用近乎你死我活的殘酷反噬在競爭。我們這幾年的產(chǎn)業(yè)升級，別天真的以為國外就歲月靜好，近在眼前的新能源起來了，一個每年就這么大存量市場，你覺得我們新能源車起來了，誰又在消失？
• 同時，還有我們國產(chǎn)c919，你們覺得又是準備從誰虎口奪食？我們的造船業(yè)，光伏，風能，鋰電池，盾構(gòu)機，工業(yè)母機，工程設(shè)備，顯示面板等等，還有未來的半導(dǎo)體和生物制藥等等。

這個世界是很殘酷的，在一個工業(yè)時代，一個沒有新產(chǎn)業(yè)時代，一個存量市場的時代，一方產(chǎn)業(yè)的崛起，伴隨的永遠是一方產(chǎn)業(yè)走向衰亡作為結(jié)局。而當一個國家賴以生存的產(chǎn)業(yè)集群被打敗，伴隨而來的就是失業(yè)，大規(guī)模失業(yè)之后就是社會矛盾激化，隨后就是整個國家陷入動蕩。

美國還是“燈塔”的時候，他們敢讓制造業(yè)外流，不是單純的金融業(yè)好賺錢，而是他們誤認為憑借他們的知識產(chǎn)權(quán)和積累的軍事金融和高端科研院校，他們就可以永遠保持創(chuàng)新，特別是互聯(lián)網(wǎng)科技產(chǎn)業(yè)的誕生，讓美國精英認為美國可以永久保持創(chuàng)新，不斷的產(chǎn)業(yè)升級，不斷的創(chuàng)造新產(chǎn)業(yè)，所以他們才會想著把落后產(chǎn)業(yè)“淘汰”給發(fā)展中國家。

• 可事與愿違的是，世界產(chǎn)業(yè)升級陷入停頓，而大家需要明白，AI通用模型最終就算落地，甚至量子計算讓真的類人AI落地，我看來也不是能夠帶來增量就業(yè)蓄水池的“新升級”，這種更應(yīng)該稱之為“工業(yè)革命”，革的是舊產(chǎn)業(yè)的命，因為更多是一種“工業(yè)生產(chǎn)效率的提升”，就像是光伏風電新能源替換的就是舊能源產(chǎn)業(yè)，新能源車也是替換油車的存量空間，他其實不會直接帶來新增量，最多只能平替舊產(chǎn)業(yè)。

最近幾年唯一有些苗頭的只有一個，那就是商業(yè)航天，這也是為什么我國企圖在月球弄科研戰(zhàn)，其實本質(zhì)上就是我們在試圖搭建一條走向宇宙的新產(chǎn)業(yè)，而這條產(chǎn)業(yè)則是真正意義上能夠帶來增量就業(yè)蓄水池的新產(chǎn)業(yè)集群。

可是，這條路的關(guān)鍵在于可控核聚變，我什么要提這個，因為所以產(chǎn)業(yè)想要活下來，最終的核心問題就在于他是否能形成“經(jīng)濟效益正循環(huán)”，它可以長時間不賺錢，但是它一定不能一直虧，而可控核聚變起碼如果實現(xiàn)，我們就可以有理由去月球挖礦，然后向全世界賣可控核聚變的錢，賺賣電的錢，我不知道到時候電費多少，但是這起碼可以讓這條產(chǎn)業(yè)形成經(jīng)濟良性循環(huán)。

• 有了這一個支點，我也不知道未來接下來怎么發(fā)展，因為如果我們未來真的能夠走向宇宙，或者最好是炒作地球資源危機，就像是西方炒作環(huán)保一樣，必須逼著全人類有一個去宇宙各處挖礦或者殖民“危機”，那么太空“鐵路”，太空港口，宇宙通信網(wǎng)，太空工業(yè)設(shè)備，模塊化建筑等等起碼會是可以伴生的新產(chǎn)業(yè)，這新產(chǎn)業(yè)的擴展與生態(tài)的壯大，只要最終能產(chǎn)生經(jīng)濟正循環(huán)，對整個世界只有好處沒有壞處。

至于現(xiàn)在世界局勢為什么變得嚴峻，其實本質(zhì)上就是現(xiàn)今全球正在歷經(jīng)一場“產(chǎn)業(yè)替換升級+產(chǎn)業(yè)重塑”所引發(fā)的。我們需要去看看懂王上臺當年做的不只是引發(fā)中美沖突，他也引發(fā)的歐美貿(mào)易沖突。美國對我們加關(guān)稅，也對著歐洲加關(guān)稅。我們直接拉了陸上管道，然后海上下餃子，保證了我們能源穩(wěn)定與資源航運穩(wěn)定，所以我們被加關(guān)稅，你們會發(fā)現(xiàn)，我們產(chǎn)業(yè)也外流到東南亞，但是有意思的是，我們是組裝工廠過去，配件產(chǎn)業(yè)集群卻沒有動，這就導(dǎo)致了一個結(jié)果，我們產(chǎn)業(yè)也歷經(jīng)小范圍重塑，但是我們的貿(mào)易產(chǎn)值沒有變化，該增長的依舊再增長。

• 但是，歐洲就不行了，關(guān)稅之下重塑歐洲產(chǎn)業(yè)，發(fā)生了一波外流，而北溪斷氣，直接導(dǎo)致能源價格飆升，再引發(fā)一場更大的產(chǎn)業(yè)外流轉(zhuǎn)移，這波我們吃了部分，美國吃了部分，但是歐洲更加糟糕的是，再這之上，我們新能源在2019年后忽然大規(guī)模崛起，這個才是動搖歐洲的根基，因為歐洲產(chǎn)業(yè)重中之重就是汽車機械產(chǎn)業(yè)集群，我們的新能源車越是加速替換油車市場，歐洲的汽車產(chǎn)業(yè)衰弱就會越快。

于是，中美沖突到現(xiàn)在，歐洲是最傷的，美國讓其產(chǎn)業(yè)外流，我國讓他產(chǎn)業(yè)大衰退，兩超有意無意的聯(lián)手，直接把歐洲舊發(fā)達國家給聲聲給打成重傷。而且你們?nèi)绻螒蛉ビ^察和研究歐洲現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，那就是在機械制造領(lǐng)域他們相對還行，未來產(chǎn)業(yè)之中芯片半導(dǎo)體和生物制藥都還行，但是如果了解AI行業(yè)的人會發(fā)現(xiàn)一個問題，互聯(lián)網(wǎng)時代歐洲的所有紅利是被美國給吃下了，這一波直接導(dǎo)致了歐洲到現(xiàn)在沒有真正意義上進入“自己的互聯(lián)網(wǎng)時代”。

很多人不明白，德國當年提出工業(yè)4.0失敗的原因，其實不是他們不愿意做，而是工業(yè)4.0這個最大的紅利已經(jīng)被美國給截留了，你的所有互聯(lián)網(wǎng)收益都被美國科技巨頭拿走，請問歐洲那些政府還有什么心思去繼續(xù)加大通訊建設(shè)呢？沒有大規(guī)模的這類基礎(chǔ)建設(shè)，也直接導(dǎo)致了一個結(jié)果，那就是歐洲只有“美國的互聯(lián)網(wǎng)”，而沒有自己的互聯(lián)網(wǎng)。

但不僅僅是這樣，現(xiàn)在的歐洲其實抓住上個工業(yè)機械制造紅利，可是如今的歐洲錯過了互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的紅利，這也導(dǎo)致他已經(jīng)沒有能力“自己進入AI時代”，因為他沒有從互聯(lián)網(wǎng)時代之中培養(yǎng)自己的伴生產(chǎn)業(yè)集群，這個是一個因果關(guān)系，而這個因果關(guān)系才導(dǎo)致如今歐洲產(chǎn)業(yè)升級跟不上步伐了。

• 而錯過了一個互聯(lián)網(wǎng)時代，直接導(dǎo)致了一個結(jié)果，歐洲錯過了油車產(chǎn)業(yè)升級進入無人智駕這個時代。很多人誤以為歐洲是汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級太慢了，其實錯了，而是歐洲現(xiàn)在所有管理者本質(zhì)上是沒有互聯(lián)網(wǎng)基因和AI算法思維的，他們到現(xiàn)在還有部分高層認為：新能源車是大電池替換油箱、電機替換發(fā)動機、大屏幕替換收音機。他們很多高層，本就不知道AI模型是什么，大數(shù)據(jù)和算法結(jié)合是什么。

而沒有這種這種萬物皆是大數(shù)據(jù)，大數(shù)據(jù)皆可大模型的思維，你就會再發(fā)現(xiàn)一個更加有趣的現(xiàn)象，那就是這幾年的臉部識別算法、美顏相機算法、短視頻推薦算法、無人駕駛算法、無人物流算法、無人飛機算法、無人人形機器人和機器狗算法。這些產(chǎn)業(yè)誕生，背后的根基都在于一套ai模型和算法。這其實也是我覺得美國未來或許在芯片半導(dǎo)體還有優(yōu)勢，但是在工業(yè)ai模型上面會全面落后。

因為錯過互聯(lián)網(wǎng)土壤的歐洲錯過了人工智能算法時代，而失去了工業(yè)集群的美國，他的所有無人化產(chǎn)業(yè)是沒有落地的根基。最為直觀的一個體現(xiàn)就是特斯拉的無人駕駛模型中途放棄了激光雷達。因為產(chǎn)業(yè)外流的美國根本沒有能夠?qū)す饫走_進行降本的能力。所以你會發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在特斯拉的無人駕駛其實已經(jīng)掉隊了，最多只能處于這個賽道的第二梯隊，而且在激光雷達沒有全面普及特斯拉車系之前，這個落后差距沒有擬補的可能性。

而現(xiàn)在的美國其實就現(xiàn)在的特斯拉，他的所有大模型最終很難落地，因為產(chǎn)業(yè)外流，導(dǎo)致制造業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)本根本無法讓產(chǎn)品大規(guī)模普及，無法普及的產(chǎn)品就無法獲得大量的反饋和大數(shù)據(jù)作為算法迭代支撐，所以你仔細分類就會發(fā)現(xiàn)，美國現(xiàn)在的所有大模型都是處于“虛擬端”，也就是互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用上面，但是我們國內(nèi)是虛擬端不斷追趕和超越，然后工業(yè)端不斷落地生產(chǎn)和普及。所以未來你就會發(fā)現(xiàn)美國的人形機器，還有量子科技應(yīng)用，又或是無人駕駛和低空經(jīng)濟，會全面的落后，因為他們根本就沒有支撐ai模型落地的生產(chǎn)土壤。

而當我們在虛擬段的ai算也完成超越的話，美國也將徹底失去了未來圍繞“通用大模型”所孕育的“無人化時代”，或者說美國現(xiàn)在實際已經(jīng)錯過了。而錯過無人化時代的美國，只會是跟現(xiàn)在被馴化的歐洲一樣。

• 而中國完成無人化時代之后，世界所有國家都將失去工業(yè)化和再工業(yè)化的能力，特別是印度，當人口紅利不再是紅利之時，政府的所有投資都無法創(chuàng)造就業(yè)，沒有就業(yè)就沒有消費能力，沒有消費能力就沒有辦法通過消費交互產(chǎn)生的各類稅收回投資成本，一旦無法收回投資成本，印度債務(wù)只會越來越大，最終暴雷，這個邏輯適用于現(xiàn)今所有國家。因為無人化時代的最大的優(yōu)勢不再是“勞動力生產(chǎn)成本的優(yōu)勢”，而是能源電力的優(yōu)勢，哪個國家擁有更加廉價的發(fā)電能力，哪個國家就能成為無人化時代最大的“能源紅利”。

當然，現(xiàn)在國際局勢的嚴峻，其實本質(zhì)上還是中美為了爭奪產(chǎn)業(yè)鏈，引發(fā)全球產(chǎn)業(yè)鏈正在歷經(jīng)重塑的一個結(jié)果，誰拿到的產(chǎn)業(yè)集群越多，誰就越強，反之亦然。現(xiàn)在的歐洲衰落是必然，特別是舊工業(yè)時代的發(fā)達國家，比如德國，他們在歐洲的位置是必然會被洗牌。

現(xiàn)在我國在塞爾維亞、匈牙利不斷投資，你們在未來就會發(fā)現(xiàn)，匈牙利在歐洲的話語權(quán)只會越來越大，就像是當年德國用汽車產(chǎn)業(yè)的布局來控制歐洲各國，我們現(xiàn)在本質(zhì)上也就是用產(chǎn)業(yè)鏈來重塑歐洲各國的話語權(quán)。但是這些親中兵不斷引來中國產(chǎn)業(yè)布局的國家在這個過程之中，不僅僅會遭到美國的打壓，甚至傳統(tǒng)歐洲發(fā)達的工業(yè)國也會遞刀子，特別是德國，因為塞爾維亞和匈牙利的崛起，意味著它的產(chǎn)業(yè)正在衰亡。

• 如今，這場產(chǎn)業(yè)鏈重塑其實已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)，就算俄烏結(jié)束，北溪管道重建，德國也無法恢復(fù)以往了。從中其實也可以看出，未來歐洲值得投資，不再是傳統(tǒng)發(fā)達的國家，比如德國之類的，而是塞爾維亞、匈牙利這類是最具備性價比，而未來歐洲的話語權(quán)，也會因為這場產(chǎn)業(yè)鏈重塑而發(fā)生改變。

而歐洲傳統(tǒng)發(fā)達國家，想要保持現(xiàn)有地位的話，只有一個辦法，那就是像德國重新出現(xiàn)一個能夠像默克爾那樣在位十五年以上（時間夠長，政策才能連貫），并且親中的國家，因為只有中國掌握龐大的產(chǎn)業(yè)集群，美國是只具備金融產(chǎn)業(yè)有優(yōu)勢，并且自身孤立主義越來越濃，然后跟中國簽訂長期的投資計劃，在這個周期之內(nèi)完成歐洲的產(chǎn)業(yè)集群重塑。

總之，當下全球所謂的地緣沖突與經(jīng)濟發(fā)展困境，這些些表象問題的背后，深層原因其實只有一個，那就是世界已經(jīng)很久沒有再次“產(chǎn)業(yè)升級”，這才是全球經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的破局根本！