大人虎變-復盤2025,展望2026

01

時間就像一頭的野驢呀，

跑起來就不停。

眼瞅著2025年就要過去了。

回頭看一下我們去年1月6日寫的年度預測，

看看準確與否。

以下挨個復盤。

02

第一個是俄烏有可能停火（而非停戰）。

基本正確。

懂王上臺之后多次施壓烏克蘭簽署投降協定，先是白宮羞辱一番，再是阿拉斯加見了京子。

但正如我們文中講的一樣，小澤不可能親手去簽這種喪權辱國的東西。

如今的俄烏雙方均已沒有實力進行大規模的突襲和攻堅，像圍攻基輔、挺近庫爾斯克之類的也很難重演，雙方事實上已全面停火，互相打打冷槍冷炮而已。

至于全面停戰？那得等東方某大國的意見。

第二個是全球政治加速右轉。

2025年這一趨勢顯著強化，

懂王掀起了全球關稅戰，

阿薩德的政權被宗教勢力推翻。

荷蘭則巧取豪奪，制造了“安世半導體危機”。

第三個全球經濟增速放緩，降息周期開啟。

OK。

很多人當時都講西方會延續鷹派政策繼續打壓東大，不讓資金跑掉。

問題是七傷拳你得自己扛得住才行啊。

事實是歐洲央行降息4次，英國央行降息4次，美聯儲降息3次。

第四個是美國經濟軟著陸。

基本如此。

不好意思，在網絡上“很快要崩”美帝還是沒有崩，

它崩了對咱們也是壞事啊，

接整個盤子的準備我們還遠遠沒做好，那個攤子和債務你來收拾？

2025年美國GDP增長2.1%，失業率維持在4%以下，通脹控制在3%左右，

人工智能一輪暴漲，撐起了半邊天。

第五個是歐洲深度衰退。

應驗。

25年歐洲經濟增速降至0.5%，法國國債收益率飆升，說明那里的大資金除了躺平找不到增長點。

連堅挺的德國汽車業都開始大規模裁員，大眾、寶馬砍掉1萬多人，

德國工業的第二故鄉，

是中國太倉（請注意不帶江蘇，不帶蘇州字樣）。

第六個是中美博弈不如想象劇烈。

有目共睹。

雙方并未劍拔弩張，每次一有升級就很快降溫。

懂王的關稅戰、科技戰顆粒未收，加征取消了，H200放開禁運了。

在大是大非的島子問題上也嚴重警告高市了。

大統領說，東西大聯手“可以解決世界上絕大多數問題”。

第七個是中國經濟進入新周期，

第九個是新興產業全面開花。

這是毋庸置疑的，

機器人、人工智能、商業航天，如火如荼。

最高座談會開的振奮人心。

曾經烈火烹油的房地產，仿佛就在昨天。

整個九三大閱兵，

更是新周期的扎實體現和寫照。

第十個是太陽黑子高峰，環太平洋地震帶活躍，地區沖突不斷。

印巴爆發人類第一次超視距大規模空戰，參戰飛機高達110架次，

以色列和伊朗導彈襲城，美國派出B2轟炸機萬里投彈，一度引發核戰恐慌。

遙想整個2025年，我們過的不容易的，

關稅戰、稀土戰、科技戰，產權戰，

每一次的都化險為夷，化兇為吉，

算是在風口浪尖把這一年搞的還行。

03

很多人都關心的是第八條。

當時說，

A股迎來結構性牛市，3152附近的機會，就是黃金坑。

后面最低調整到3047，然后直接飆升到4000，翻倍股比比皆是。

如今看是否拍斷大腿。

我們不僅能夠立足長遠，根據大的趨勢給大家分析價值，

比如下圖可以解密的，24年6月講的電池和光模塊龍頭，你看它們當時是什么價格。

更有站在中期的產業和操作角度的，

對市場漲跌和業績給出的確定性分析，

比如到了11月人們才開始講的1.6T光模塊，

我們在六七月份就多次談過，明確告訴你還沒放量呢，現在也可以解密。

明確講了，其實龍1比龍2強很多。

不然3倍牛骨你怎么拿得住呢。

今年你沒買達鏈龍頭，簡直是白忙。

那么2026年呢？

十大預言是，

第一，中國經濟會強力修復。

第二，中國經濟會強力修復。

第三，中國經濟會強力恢復。

第四，中國經濟會強力恢復。

第五，中國經濟會強力恢復。

第六，牛市繼續，進一步大漲。

第七，牛市繼續，進一步大漲。

第八，牛市繼續，進一步大漲。

第九，牛市繼續，進一步大漲

第十，牛市繼續，進一步大漲。

那么問題來了，

這個牛市里，牛誰，誰牛，為何牛，怎么牛，牛到什么地步，選什么牛在一起？

那就是個學問了。

我們在周一講的，如何？

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04

如果說2025年的主題詞是“君子豹變”，

那么到了2026年，

主題將會是“大人虎變”。

國力的上升與政策的發力將改變溫差，惠及到更多的人。

2025，

是中國的產業元年，升級元年，

也是股市的慢牛元年。

后面，

還有同樣漫長的時光和歲月等著我們一一品鑒。

在2025年的最后一個工作日，

衷心感謝各位新老朋友們的多年支持與厚愛，

去歲千般皆如意，今年萬事定稱心。

祝各位，

四時吉祥，八節有慶，男添百福，女納千祥，

2026，

6,6,6！