江蘇
導讀：
上證指數12連陽，創1992年3月以來最長連陽紀錄，腦機接口、AI應用、創新藥、存儲芯片等主題爆發，市場儲備主題充足，重點關注“十五五”規劃產業及基本面修復的傳統行業。
文|鯤鵬哥
2026年第一個交易日，市場開門紅，上證指數12連陽，創下1996年±10%漲跌停板制度實施以來的最高連陽紀錄，市場成交額也放大到了2.5萬億，腦機接口、AI應用、創新藥、存儲芯片等多個主題集體爆發。
昨日爆發的主題中，既有前期已經反復異動的主題，例如AI應用、存儲芯片、半導體設備等等，也有此前調整時間比較長的主題，例如腦機接口、創新藥等等，還有一些傳統板塊，比如保險。
板塊輪動圖
整個2026年的上半年，鯤鵬哥認為市場可以分為兩條主線：一條是產業升級或者是新技術突破類的主線，比如昨日爆發的腦機接口，消息面上是因為馬斯克在社交媒體上表示，其腦機接口公司Neuralink將于2026年開始對腦機接口設備進行“大規模生產”，但其實這個行業也是“十五五”規劃的重點未來產業之一。
也即是腦機接口的爆發其實是海內外的共振，既符合國家戰略規劃，也有海外事件驅動，與此類似的還有量子科技、氫能和核聚變能、第六代移動通信、具身智能、生物制造等，都是“十五五”規劃的重點未來產業，同時也中美科技角逐的重點領域。
第二條主線是基本面改善或者困境反轉類的傳統行業，例如保險，是典型的基本面改善驅動的股價上漲，與此類似的今年可能還有工程機械、電網設備、食品飲料等傳統行業。
今年是“十五五”開局之年，除了科技創新和產業升級之外，擴大內需被放在了戰略首位，所以今年的市場機會不僅在于科技類板塊，很多傳統行業也將迎來修復性上漲，市場的儲備主題很充足。
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