2025年中國院內外藥品市場銷售報告：核心醫院與實體零售渠道增長趨勢分化顯著，零售端維持增長韌性

在醫藥行業深度變革與政策持續調整的背景下，中國藥品終端市場正經歷前所未有的結構性調整，全面、精準地把握市場動態是決策的前提。

醫藥魔方最新發布《2025年中國院內外藥品市場銷售分析報告》，其數據來源于PharmaBI?IPM中國藥品銷售數據庫，旨在通過專業分析及基礎數據支持，系統解碼院內外全渠道藥品銷售格局及其動態變化，為洞察市場趨勢、把握發展機遇提供數據支撐。

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中國藥品整體市場規模和趨勢

PharmaBI?IPM中國藥品銷售數據庫數據顯示，2025年中國核心醫院及實體零售藥品終端總銷售額約為13,486億元，同比下降0.9%。其中，核心醫院銷售額8,683億元，同比下降3.3%；實體零售銷售額4,803億元，同比增長3.8%，市場的結構性分化逐漸凸顯。院內市場受政策、市場結構及監管等多重壓力影響，2025年下滑趨勢十分明顯，反觀零售端雖然增幅減緩但仍處于持續增長態勢。

回顧過去五年的發展軌跡，核心醫院市場同比增長從2023年的增長5.1%逐步回落至2025年的下降3.3%；實體零售市場較院內表現略好，整體維持正增長狀態，特別是2025Q4受流感流行影響季度同比增速達8.4%。雖然本土企業在院內外均占主導地位，但其市場份額正逐年被跨國企業擠占蠶食，其中實體零售渠道趨勢相對明顯。從增長驅動因素看，集采對院內市場的影響依舊顯著。2025年集采相關產品在核心醫院仍保持下滑趨勢，本土企業集采中選產品價格下降帶來的銷售額損失，遠超銷量提升帶來的銷售額增長，跨國企業受集采影響則相對較小。

從整體行業生態看，當前渠道分化預示"院外新生態"正在形成。跨國企業正利用其原研藥優勢，通過DTP藥房、互聯網醫院+線下藥店等新通路，將藥品直接觸達終端患者，實現"價格換市場"策略。未來，伴隨著門診統籌政策的全面落地和"雙通道"管理機制的深化，院外市場將不再是簡單的處方外流承接平臺，而是演變為集藥品銷售、患者服務、健康管理于一體的綜合性健康服務終端，藥企的渠道策略可能從"銷售驅動"轉向"服務驅動"。

不同領域產品銷售情況深度拆解

一級治療領域整體情況

與2021年相比，除全身性抗感染和神經系統用藥外，各治療領域均保持增長，但增長動能在院內外之間呈現顯著分化。零售渠道展現出強勁活力，大部分領域復合增長幅度高于院內，特別是在抗腫瘤和免疫調節劑領域，實體零售復合增長率接近25%，成為增長引擎。

深入分析可發現，抗腫瘤藥在實體零售端的變動呈現出"份額下降但規模增長"的獨特現象，這可能是受DTP藥房分流等政策的影響，加上院內市場抗腫瘤創新藥納入醫保目錄擴充了賽道體量，稀釋了零售銷量增長帶來的占比變化。

對比2024年和2025年，院內市場多個治療領域銷售額下滑超過5%，全身性抗感染藥下降7.7%，神經系統用藥下降6.9%。而實體零售在各領域表現均優于核心醫院，抗腫瘤藥和免疫調節劑同比增長達到16.8%。

二級治療領域整體情況

2025年，TOP15重點二級治療領域銷售額占整體市場的66.7%，TOP5重點二級治療領域銷售額接近整體的50%，領域分布較為集中。

受流感流行影響，抗病毒藥成為增長的最大亮點，與2021年相比復合增長超24%，遠超其他領域。磷酸奧司他韋等品種在零售端爆發式增長，貢獻顯著。全身性抗生素領域持續承壓，相較2021年復合降幅近6%，其中頭孢菌素類為主要下降品類，是拖累整體增長的主要因素。中成藥領域雖相較2021年呈現出2%的復合增長，但近一年下滑明顯，其中核心醫院渠道下滑幅度更大。

TOP集團整體情況

在全渠道TOP20集團中，相較2021年，主要集團的實體零售渠道復合增長明顯更優。其中，諾華和齊魯制藥憑借院內外市場的均衡良好增長，實現排名的大幅提升。創新驅動型企業憑借重磅品種在院內外市場均實現逆勢增長，而傳統企業則面臨嚴峻挑戰，反映出市場正在獎勵擁有持續創新能力和高臨床價值產品管線的企業。

核心醫院渠道：2025年TOP20集團總銷售額2,532億元，占整體市場的29.2%，同比下降4.5%，較2021年市場集中度有所下降。多個企業如步長制藥、揚子江藥業受政策變化影響排名下滑迅速，跌出TOP20榜單；而沙庫巴曲纈沙坦以及司美格魯肽等拳頭產品的迅速增長則拉動諾華和諾和諾德的排名提升。

實體零售渠道：2025年TOP20集團合計銷售額1,228億元，占整體市場的25.6%，同比增長4.4%。華潤三九依舊穩坐零售渠道龍頭位置，諾華依靠諾欣妥排名快速提升，獲得2025年TOP20榜單中最高復合增長；恒瑞依靠多個創新產品增長進入TOP20榜單。

TOP品種整體情況

相較2021年，核心醫院TOP20品種變化較大，核心醫院渠道部分品種受重點監控、集采等政策影響排名下降明顯，如地佐辛、右美托咪定等。后疫情時代，實體零售渠道的連花清瘟等曾經的熱門產品銷售回落，跌出TOP20榜單，帕博利珠單抗、貝伐珠單抗等腫瘤用藥成為涌現的新增長點，排名快速上升。

聚焦2025年TOP20品種，發現分渠道的競爭態勢呈現出兩種不同特征。核心醫院渠道的品種集中度更高，多個品種為獨家或寡頭品種，優勢集團份額往往超過50%，司美格魯肽憑借超25%的同比增速排名迅速提升。實體零售則表現出更強的品種迭代活力，超半數TOP20品種的優勢集團份額低于50%，市場競爭更為充分。受流感流行影響，磷酸奧司他韋膠囊以超100%增速進入TOP20榜單。

結語

2025年中國藥品終端市場呈現顯著的“院內涼、零售暖”的分化態勢。院內市場在集采不斷深化、醫保支付改革等多重壓力下規模持續收窄，而實體零售雖然整體增幅減緩，但仍展現出增長韌性。

從企業表現看，跨國企業憑借創新藥優勢在零售端大放異彩，本土企業雖面臨挑戰，但部分創新轉型先鋒已展現出逆勢增長潛力。從品類趨勢看，抗腫瘤、糖尿病等慢病領域的創新品種正在加速向零售渠道滲透，處方外流和雙通道政策的紅利將持續釋放。

展望未來，院內市場仍將持續承壓，零售端將成為創新藥和非集采品種競技的重要陣地。對于行業參與者而言，精準把握渠道分化趨勢、加速產品結構優化、提升專業化服務能力，將是在存量市場中尋找增長的關鍵路徑。

數據說明與獲取方式
如上《2025年中國院內外藥品市場銷售分析報告》的所有數據，均出自醫藥魔方PharmaBI IPM中國藥品銷售數據庫。PharmaBI IPM提供全國全渠道市場藥品銷售數據整合多維度到品信息支持新藥監測、上市申報、招投標、醫保和集采等多標簽數據服務,協助客戶完成中國全渠道藥品市場總覽,發現市場潛力,洞察市場趨勢。

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