國有六大行差異化程度有多高？業(yè)績發(fā)布展現(xiàn)“特色”與“創(chuàng)新”

“除了招牌看起來不同，各家銀行的業(yè)務(wù)上基本一樣。”不少業(yè)內(nèi)人士直指銀行業(yè)高度同質(zhì)化。

對于同屬國有銀行體系的6家大型銀行，留給外界的印象尤為如此。

近日，交通銀行、工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵儲銀行先后披露了2025年經(jīng)營情況，各行管理層也進(jìn)一步解讀經(jīng)營策略。整體來看，國有六大行基于自身稟賦、歷史發(fā)展以及戰(zhàn)略定位等，經(jīng)營上各自走向差異化發(fā)展。那么，各行的差異化程度究竟有多高？差異化前景又是如何？

綜合對比看，六大國有行在業(yè)務(wù)性質(zhì)高度同質(zhì)化的情況之下，各自風(fēng)格特征、優(yōu)勢特色、戰(zhàn)略謀劃其實(shí)均呈現(xiàn)不同程度的差異化。

工商銀行：綜合實(shí)力突出

六大行擁有突出的共同點(diǎn)，它們均屬國有大型商業(yè)銀行，日常經(jīng)營中踐行金融工作的政治性和人民性。同時，六大行各自結(jié)合自身稟賦、比較優(yōu)勢、策略管理等，在經(jīng)營布局過程中自然形成差異。

相較于其他行，工商銀行綜合實(shí)力突出。多年來，工商銀行總資產(chǎn)穩(wěn)居全球銀行業(yè)之首。2025年末，工商銀行集團(tuán)層面總資產(chǎn)53.48萬億元，成為全球首家總資產(chǎn)突破50萬億元的銀行。2025年，該行凈利潤達(dá)3707.66億元，保持同業(yè)領(lǐng)先。

圖片來源：李玉雯

工商銀行強(qiáng)調(diào)綜合化服務(wù)提質(zhì)增效、生態(tài)化體系加快構(gòu)建等，近年來深入推進(jìn)GBC（政務(wù)、企業(yè)、個人）+基礎(chǔ)性工程，個人客戶、對公客戶增量保持同業(yè)領(lǐng)先，資金來源穩(wěn)定。

近日，工商銀行行長劉珺在業(yè)績發(fā)布會上指出，資本市場給予現(xiàn)代金融服務(wù)業(yè)估值可能更高，這也要求工商銀行率先在中國金融機(jī)構(gòu)中闖出一條新路——把以間接融資為主的資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)代金融服務(wù)有機(jī)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)世界一流金融機(jī)構(gòu)的建設(shè)目標(biāo)。

“我們第一個目標(biāo)就是積極拓展綜合化服務(wù)。”劉珺說，這要求非商行業(yè)務(wù)發(fā)揮重要的支柱作用，同步打造現(xiàn)代金融服務(wù)板塊，將全生命周期服務(wù)與全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)交叉融合，構(gòu)建立體化、體系化、智能體化的金融服務(wù)矩陣。

工商銀行未來的差異化圖景，可從其戰(zhàn)略目標(biāo)中領(lǐng)略一二。該行在戰(zhàn)略目標(biāo)中提出，建設(shè)成為具有中國特色的世界一流現(xiàn)代金融機(jī)構(gòu)；在戰(zhàn)略定位中提出，建設(shè)強(qiáng)大機(jī)構(gòu)的領(lǐng)頭雁。

工商銀行董事長廖林提到，工行在全球系統(tǒng)重要性銀行（G-SIBs）組別中升至第三組，這標(biāo)志著工行朝著中國特色世界一流現(xiàn)代金融機(jī)構(gòu)建設(shè)邁出新的堅實(shí)步伐。

建設(shè)銀行：全面拓展“陸海空數(shù)路網(wǎng)橋水”基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)

“在錯位發(fā)展中做優(yōu)做強(qiáng)。”建設(shè)銀行董事長張金良在近日披露的業(yè)績報告中明確提出。

建設(shè)銀行“因建而生、因建而興”，自成立以來深耕國家重點(diǎn)建設(shè)領(lǐng)域，近年來，打造“善建智造”“善建強(qiáng)基”系列服務(wù)品牌。其中，“善建強(qiáng)基”服務(wù)品牌，提出全面拓展“陸海空數(shù)路網(wǎng)橋水”基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，大力支持現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系，持續(xù)提升服務(wù)國家建設(shè)能力。

圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞

建設(shè)銀行的愿景為，建設(shè)最具價值創(chuàng)造力的國際一流銀行集團(tuán)。在鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢基礎(chǔ)上，建設(shè)銀行圍繞“五篇大文章”打造差異化特色優(yōu)勢，努力做科技金融領(lǐng)軍銀行。

住房金融是建行傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)，截至2025年末，個人住房貸款5.99萬億元，繼續(xù)保持市場領(lǐng)先。但在房地產(chǎn)市場下行背景下，建設(shè)銀行個人住房金融業(yè)務(wù)相應(yīng)承壓。

近日，建設(shè)銀行行長張毅在業(yè)績發(fā)布會上表示，支持推動商品房銷售基礎(chǔ)制度以及住房公積金制度改革，鞏固個人住房金融服務(wù)市場競爭力。有信心通過系列措施，促進(jìn)零售信貸新增在全行貸款新增中的占比繼續(xù)在同業(yè)中處于領(lǐng)先優(yōu)勢，持續(xù)撬動零售信貸增長潛力。

建設(shè)銀行在住房市場布局較深，旗下有中德住房儲蓄銀行、建信住房服務(wù)有限責(zé)任公司以及建信住房租賃私募基金管理有限公司等。

建設(shè)銀行行長兼首席合規(guī)官張毅自2025年1月起兼任中德住房儲蓄銀行董事長，體現(xiàn)出住房金融在建設(shè)銀行戰(zhàn)略布局中受重視程度。

農(nóng)業(yè)銀行：服務(wù)鄉(xiāng)村振興成差異化競爭優(yōu)勢

截至2025年末，農(nóng)業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)48.8萬億元，位列六大行第二位。個人客戶8.96億戶，繼續(xù)保持同業(yè)首位。

服務(wù)鄉(xiāng)村振興是農(nóng)業(yè)銀行的主責(zé)主業(yè)，也是其戰(zhàn)略重點(diǎn)，同時也是其差異化競爭優(yōu)勢。

圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞

“牢記農(nóng)行姓‘農(nóng)’，在專注服務(wù)“三農(nóng)”主責(zé)主業(yè)中鞏固業(yè)務(wù)發(fā)展基本盤。”近日，農(nóng)業(yè)銀行行長王志恒表示，堅決扛牢服務(wù)鄉(xiāng)村全面振興、助力農(nóng)業(yè)強(qiáng)國建設(shè)的職責(zé)使命。不斷提升“三農(nóng)”金融服務(wù)質(zhì)效，繼續(xù)打造差異化競爭優(yōu)勢。

該行縣域貸款年增量連續(xù)四年超萬億元，2025年末，余額達(dá)10.9萬億元，占境內(nèi)貸款比重超過40%。縣域存款余額14.38萬億元，較上年末增加1.23萬億元，對全行存款增量的貢獻(xiàn)度超過52%。

在農(nóng)業(yè)銀行全行2.28萬個網(wǎng)點(diǎn)中，有56%分布在縣域鄉(xiāng)鎮(zhèn)，是國有大行中唯一縣域網(wǎng)點(diǎn)全覆蓋的銀行。

在組織架構(gòu)上，農(nóng)業(yè)銀行發(fā)揮“三農(nóng)金融事業(yè)部+普惠金融事業(yè)部”雙輪驅(qū)動的優(yōu)勢。截至2025年末，該行普惠貸款余額4.35萬億元，新增7499億元；普惠型小微企業(yè)貸款余額3.93萬億元，增長7007億元，今年一月，該項貸款余額在同業(yè)中率先突破4萬億元。農(nóng)業(yè)銀行普惠貸款余額、增量連續(xù)三年均保持同業(yè)首位。

未來，該行將進(jìn)一步推動低效網(wǎng)點(diǎn)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)遷建，加快金融服務(wù)下沉鄉(xiāng)村，進(jìn)一步提升到鄉(xiāng)到村金融服務(wù)能力。

交通銀行：突出發(fā)揮上海“主場”建設(shè)優(yōu)勢

交通銀行，是中國歷史最悠久的銀行之一。該行以“建設(shè)具有特色優(yōu)勢的世界一流銀行集團(tuán)”為目標(biāo)，當(dāng)前著力打造普惠金融、貿(mào)易金融、科技金融、財富金融四大業(yè)務(wù)特色。

作為目前唯一總部位于上海的國有大型商業(yè)銀行，交通銀行發(fā)揮上海“主場”建設(shè)優(yōu)勢，聚焦高水平對外開放和上海“五個中心”建設(shè)，圍繞人民幣國際化、離在岸一體化等先行先試，在貿(mào)易金融、跨境金融、離岸金融等領(lǐng)域探索推出一批新產(chǎn)品新模式。

圖片來源：李玉雯

針對跨境貿(mào)易，該行打造“交銀航貿(mào)通”平臺，2025年跨境業(yè)務(wù)收入同比增長7.61%。

交通銀行發(fā)揮稟賦優(yōu)勢，深度融入人民幣資產(chǎn)全球配置中心、風(fēng)險管理中心和金融要素市場建設(shè)；打造離岸金融、跨境金融特色。

另外，該行深度融入上海金融市場建設(shè)，鞏固擴(kuò)大金融市場業(yè)務(wù)領(lǐng)先優(yōu)勢，2025年達(dá)成“債券通”“互換通”交易1.65萬億元，銀行間要素市場代理清結(jié)算量、證券期貨要素市場結(jié)算量保持市場前列。

2025年末，交通銀行在上海地區(qū)人民幣存款、貸款增幅分別約為6%和16%；長三角區(qū)域人民幣存款、貸款增速分別約為6.3%、12%，長三角區(qū)域機(jī)構(gòu)利潤貢獻(xiàn)占集團(tuán)近二分之一。

交行管理層表示，接下來將繼續(xù)保持上海“主場”建設(shè)的戰(zhàn)略定力，持續(xù)加大對上海和長三角重點(diǎn)區(qū)域的資源傾斜，保持長三角地區(qū)存貸款規(guī)模的較高增速，推動盈利能力和利潤貢獻(xiàn)度穩(wěn)步提升。

中國銀行：服務(wù)高水平對外開放“排頭兵”

中國銀行定位于服務(wù)高水平對外開放的“排頭兵”，是全球化程度最高的中資銀行。

2025年中國銀行集團(tuán)層面實(shí)現(xiàn)非利息收入2192億元，同比增長19.2%。非利息收入貢獻(xiàn)占比超過33%。

圖片來源：張壽林

中國銀行堅定不移將全球化作為核心發(fā)展戰(zhàn)略和首要任務(wù)。2025年，該行境外商行和境外綜合經(jīng)營公司利潤總額貢獻(xiàn)度持續(xù)上升至27.99%。

中國銀行全球化人才儲備充足，境外機(jī)構(gòu)人員達(dá)到2.5萬人，并建立了8000余人的外派人才儲備庫，儲備了多個小語種的專業(yè)人才。

“全球化是中國銀行與生俱來的基因和百年經(jīng)營的底蘊(yùn)，也是相對于其他中資銀行最大的差異化發(fā)展優(yōu)勢。”中國銀行行長張輝近日提到，中國銀行建行114年以來，從成立之日起，就將國際業(yè)務(wù)“存、匯、兌”作為主責(zé)主業(yè)，這個戰(zhàn)略100多年未變過。

展望未來，他說，目前，人民幣已成為我國對外收支第一大結(jié)算貨幣、全球第三大貿(mào)易融資和支付貨幣，企業(yè)使用人民幣交易意愿不斷增強(qiáng)，中國銀行在人民幣跨境支付、人民幣融資、熊貓債等方面的業(yè)務(wù)增長迎來重要窗口期。

郵儲銀行：擁有近4萬個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)

郵儲銀行的特點(diǎn)之一在于其擁有近4萬個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。“強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)，數(shù)量之多、下沉之深、布局之密，這在中國銀行業(yè)是獨(dú)一無二的。”對于郵儲銀行的特色，郵儲銀行行長蘆葦近日在業(yè)績發(fā)布會上提到，該行擁有6.8億戶的龐大客群，數(shù)量居行業(yè)第四，且遍布城鄉(xiāng)，可謂是巨大的“寶庫”。

圖片來源：張宏

郵儲銀行堅守服務(wù)“三農(nóng)”、城鄉(xiāng)居民和中小企業(yè)的定位，依托“自營+代理”的獨(dú)特模式和資源稟賦，是中國領(lǐng)先的大型零售銀行。

“零售金融基礎(chǔ)很好。2025年末，個人客戶資產(chǎn)AUM（資產(chǎn)管理規(guī)模）達(dá)到18.3萬億元，增幅9.64%。”蘆葦說。

郵儲銀行此前的戰(zhàn)略目標(biāo)是，以金融科技賦能高質(zhì)量發(fā)展，加速業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型，搭建智能風(fēng)控體系，提升價值創(chuàng)造能力，打造服務(wù)鄉(xiāng)村振興和新型城鎮(zhèn)化的領(lǐng)先的數(shù)字生態(tài)銀行。

對于未來發(fā)展，郵儲銀行董事長鄭國雨說，將專注主業(yè)，做強(qiáng)做優(yōu)做大“三農(nóng)”、城鄉(xiāng)居民和中小企業(yè)金融業(yè)務(wù)，協(xié)同郵政集團(tuán)旗下商流、物流、資金流、信息流稟賦優(yōu)勢，提供特色化綜合服務(wù)，奠定郵儲特色的優(yōu)勢和品牌。