智駕芯片，更卷了

文 | 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫

汽車產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)重心正在迅速向智能化遷移。這一變化的背后，是智能駕駛對(duì)算力的爆發(fā)式需求。相比傳統(tǒng)汽車以功能為中心的電子架構(gòu)，如今的整車系統(tǒng)更像一臺(tái)分布式計(jì)算平臺(tái)。李斌在智能電動(dòng)汽車發(fā)展高層論壇（2026）上表示，現(xiàn)在每一輛智能汽車就是一臺(tái)不能變形的機(jī)器人。

2025年，智駕芯片在算力、性價(jià)比、量產(chǎn)等維度實(shí)現(xiàn)顯著突破。隨著智能駕駛的普及，智能駕駛芯片市場(chǎng)上的玩家數(shù)量開始收斂。第三方智駕芯片格局穩(wěn)固的同時(shí)，三大造車新勢(shì)力不約而同地選擇了造芯模式。

01 車企造芯，芯片企業(yè)糟心？

從半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)產(chǎn)新勢(shì)力自研芯片的算力已經(jīng)進(jìn)入第一梯隊(duì)，但對(duì)于車企來(lái)說(shuō)自研芯片是不是真降本，仍需要探討。

自研車芯，對(duì)于車企來(lái)說(shuō)是一筆有準(zhǔn)備的“賬”。蔚來(lái)提到自研芯片的成本問(wèn)題時(shí)表示，過(guò)去每年采購(gòu)英偉達(dá)芯片的成本達(dá)到了3億美元，而隨著汽車出貨量的持續(xù)快速增長(zhǎng)（40%～50%）這將持續(xù)推高成本。從蔚來(lái)的使用體驗(yàn)來(lái)看，自研芯片已經(jīng)幫助企業(yè)成功“降本”。

面對(duì)同樣的問(wèn)題，第三方車芯公司給出了不同視角。愛芯元智創(chuàng)始人、CEO仇肖莘表示，行業(yè)分工是工業(yè)化的精髓，獨(dú)立芯片公司的價(jià)值，恰恰在于用中立身份把芯片賣給多家車企。

汽車產(chǎn)品在快速迭代，技術(shù)也在快速迭代，而打造一款芯片，是高投入的，如果沒有足夠的量來(lái)支撐，很難收回成本，這個(gè)商業(yè)是不閉環(huán)的。全世界一年9000萬(wàn)輛車，單靠幾家車企的用量撐不起芯片企業(yè)的持續(xù)迭代。很多產(chǎn)業(yè)都會(huì)經(jīng)過(guò)垂直整合，再獨(dú)立出專門企業(yè)的過(guò)程。如果自研芯片的車企有足夠的規(guī)模，從投入產(chǎn)出比來(lái)看有利潤(rùn)就會(huì)去自研，反之就采用外部第三方的供應(yīng)商。即使是自研芯片的企業(yè)，也會(huì)發(fā)現(xiàn)會(huì)采用第三方的產(chǎn)品。自研芯片與第三方芯片之間并非完全對(duì)立。

對(duì)于芯片行業(yè)來(lái)講，規(guī)模化才能降本，中立的身份會(huì)有利于第三方車芯出貨量的快速提升，這也是第三方車芯在成本上相對(duì)于自研車芯的優(yōu)勢(shì)。

無(wú)論是技術(shù)迭代速度，還是成本壓力都意味著造芯的汽車玩家并不會(huì)太多，對(duì)于更多車企和tier1來(lái)說(shuō)仍會(huì)選擇與第三方車芯公司共同發(fā)展。

可以明確的是，智駕行業(yè)進(jìn)入終局后，留在牌桌上的玩家一定是有限的，行業(yè)集中度也會(huì)快速提升。無(wú)論對(duì)于車企還是芯片企業(yè)，未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)不會(huì)在卷低價(jià)，而是卷技術(shù)、卷創(chuàng)新、卷服務(wù)。無(wú)論是國(guó)內(nèi)的芯片公司，還是國(guó)外的傳統(tǒng)芯片巨頭都已經(jīng)深深參與到了車廠從早期的項(xiàng)目驗(yàn)證到中期整個(gè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)，再到后期項(xiàng)目的維護(hù)的全流程。

自研不是炫技，而是一道用研發(fā)換毛利的經(jīng)濟(jì)賬；第三方不拼低價(jià)，拼的是中立生態(tài)與系統(tǒng)效率。

02 智駕芯片，走入高端局

隨著智能駕駛等級(jí)的提高發(fā)展，大模型在汽車端的普及，以及智駕平權(quán)的推進(jìn)，智能駕駛芯片正在走入高端局。這一點(diǎn)不僅體現(xiàn)在算力提升上，智駕芯片的瓶頸已轉(zhuǎn)移到內(nèi)存帶寬與場(chǎng)景適配。

就在4月9日的發(fā)布會(huì)上蔚來(lái)CEO李斌宣布，蔚來(lái)ES9將搭載自研芯片神璣NX9031。這意味著蔚來(lái)自研芯片量產(chǎn)加速。國(guó)產(chǎn)智駕芯片的高端局已經(jīng)開啟，車企自研芯片與國(guó)產(chǎn)獨(dú)立智駕芯片將會(huì)如何共存成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。

無(wú)論是蔚來(lái)的神璣、愛芯的M97，還是黑芝麻的A2000，都把“拉高帶寬、原生支持Transformer”作為核心設(shè)計(jì)。因?yàn)闆]有足夠的數(shù)據(jù)吞吐與算法友好架構(gòu)，再高的算力也只是紙上參數(shù)。智駕芯片的競(jìng)爭(zhēng)，正在從“算力內(nèi)卷”轉(zhuǎn)向“系統(tǒng)效率×場(chǎng)景匹配”的重構(gòu)。

智駕芯片進(jìn)入高端局在另一方面意味著芯片公司不再只是提供標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，而需要具備更強(qiáng)的定制能力。

據(jù)介紹，目前國(guó)產(chǎn)智能駕駛芯片市場(chǎng)占比小于 50%，但新車采用率上國(guó)產(chǎn)芯片快速上升。這清晰體現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)廠商的優(yōu)勢(shì)：靈活的定制能力、貼近本土客戶需求、快速的響應(yīng)機(jī)制。

愛芯元智通過(guò)系統(tǒng)級(jí)優(yōu)化（如集成MCU、減少LPDDR5用量），并在參考設(shè)計(jì)層面積極驗(yàn)證國(guó)產(chǎn)替代方案等方式提供成本更低的解決方案。

黑芝麻智能則通過(guò)開放的全棧解決方案，用自家算力平臺(tái)底座支持客戶算法，滿足車企不同算法的選擇，減少客戶模型的移植成本。

隨著智駕平權(quán)時(shí)代到來(lái)，成本控制與技術(shù)創(chuàng)新的趨勢(shì)讓車廠越來(lái)越多參與芯片定義。第三方車芯供應(yīng)商正在通過(guò)開放的生態(tài)，靈活的方案去更好的服務(wù)客戶。

高端局的終局，不是誰(shuí)取代誰(shuí)，而是車企定義場(chǎng)景、芯片廠攻堅(jiān)架構(gòu)、Tier1保障量產(chǎn)、模擬芯片筑牢底座的共創(chuàng)。只有把蛋糕做大，才能讓產(chǎn)業(yè)鏈上的每一個(gè)成員都活得更好。

無(wú)論是tier1還是tier2，他們都明確的表示汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的角色與邊界正在越來(lái)越清晰。愛芯元智表示在邊界畫得很清晰之后會(huì)發(fā)現(xiàn)跟芯片公司和上下游合作伙伴的合作變得很簡(jiǎn)單。作為tier2，把主動(dòng)權(quán)交給tier1和車企之后，打造一款有價(jià)值的產(chǎn)品就變得更加高效。這種清晰的邊界讓愛芯元智的產(chǎn)品在兩年內(nèi)的上車量達(dá)到了100萬(wàn)。

03 高端局時(shí)代，產(chǎn)業(yè)鏈一同穿越周期

高端局開啟，并不是低算力智駕芯片的終局。目前的智駕市場(chǎng)出現(xiàn)了兩個(gè)明確不同的市場(chǎng)，L2市場(chǎng)由法規(guī)驅(qū)動(dòng)成為標(biāo)配；高階智駕市場(chǎng)尚未普及，但相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈廠商已經(jīng)看到需求的爆發(fā)也開始了相關(guān)產(chǎn)品的規(guī)劃。

芯片是一個(gè)長(zhǎng)周期的產(chǎn)業(yè)，車規(guī)芯片驗(yàn)證周期相對(duì)更長(zhǎng)，因此為了應(yīng)對(duì)兩年后的需求，產(chǎn)業(yè)鏈需要現(xiàn)在就開始規(guī)劃才能如期量產(chǎn)上車。所以即使市場(chǎng)上已經(jīng)有許多高算力智駕芯片的出現(xiàn)，入門級(jí)的產(chǎn)品依舊有著巨大的市場(chǎng)應(yīng)用。因?yàn)椴煌A段的智駕的車型需要不同算力的產(chǎn)品，所以智駕芯片公司還是會(huì)發(fā)力入門級(jí)高性價(jià)比、低功耗的算力芯片。

黑芝麻智能表示今年將補(bǔ)全車規(guī)芯片的全場(chǎng)景覆蓋，以滿足不同客戶的需求，拓展端側(cè)的場(chǎng)景，預(yù)計(jì)今年銷量突破千萬(wàn)。

海外智駕市場(chǎng)也是L2級(jí)別芯片的重要發(fā)力點(diǎn)，隨著中國(guó)的車企在出海，國(guó)內(nèi)的芯片已經(jīng)驗(yàn)證了滿足歐洲各種強(qiáng)法規(guī)要求的性能與安全性，可以預(yù)見國(guó)內(nèi)智駕芯片的市占率在今后兩三年之內(nèi)會(huì)快速爬升。

對(duì)于國(guó)產(chǎn)芯片來(lái)說(shuō)，只要國(guó)產(chǎn)芯片穩(wěn)定性和質(zhì)量足夠好，就能打動(dòng)車企拿下市場(chǎng)份額。對(duì)于智駕芯片公司來(lái)說(shuō)，穿越周期的競(jìng)爭(zhēng)并非來(lái)自車企的壓力而是來(lái)自產(chǎn)品力。

智駕高端局的下一步怎么走？車企與芯片企業(yè)都認(rèn)為具身智能會(huì)是重要的發(fā)展方向。蔚來(lái)表示，車企做具身智能是一種自然選擇，因?yàn)槠嚺c具身智能技術(shù)棧和能力模型相近。模擬芯片巨頭ADI也表示從供應(yīng)鏈角度來(lái)看整個(gè)汽車供應(yīng)鏈可以復(fù)用到機(jī)器人領(lǐng)域，因此全球車企都在探索具身智能產(chǎn)品。

不過(guò)具身智能行業(yè)與汽車行業(yè)不同，沒有嚴(yán)格的層級(jí)分工。隨著具身智能出貨量增大，商業(yè)模式會(huì)發(fā)生變化。對(duì)于芯片公司來(lái)說(shuō)，在具身智能產(chǎn)品月出貨量?jī)H數(shù)千片的階段，做更完整的系統(tǒng)投入和收益更劃算；若月出貨量達(dá)幾十萬(wàn)片的規(guī)模，只提供芯片產(chǎn)品則更明智。對(duì)于國(guó)產(chǎn)芯片公司來(lái)說(shuō)，機(jī)器人行業(yè)與汽車產(chǎn)業(yè)情況不同的點(diǎn)在于：機(jī)器人賽道剛剛發(fā)展，芯片公司正處于和本土機(jī)器人公司共同發(fā)展的時(shí)期，因此機(jī)器人產(chǎn)業(yè)天生具有本土供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)。這也是國(guó)產(chǎn)智駕芯片公司選擇將具身智能作為高端局的下一站的重要原因。

04 聚光燈外

如果說(shuō)智駕芯片在如今已經(jīng)站在聚光燈下，那么模擬芯片則更像“隱形支柱”。

當(dāng)智能汽車應(yīng)用逐漸被歸類到具身智能領(lǐng)域范疇內(nèi)，汽車成為AI重要的落地場(chǎng)景。比如在座艙領(lǐng)域：語(yǔ)音助手、駕駛員狀態(tài)感知等等。在智駕芯片走向高端的過(guò)程中，模擬芯片的價(jià)值體現(xiàn)在多個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)：傳感器信號(hào)采集與轉(zhuǎn)換、高精度數(shù)據(jù)處理、電源管理與系統(tǒng)穩(wěn)定性等等。

所有AI的基礎(chǔ)必然需要穩(wěn)定、安全、高速連接和基礎(chǔ)物理設(shè)備，這正是車規(guī)模擬芯片的重要性。例如在高階輔助駕駛界面上，只有可以提供大帶寬、穩(wěn)定、優(yōu)秀的連接屬性的接口芯片才能很好地幫助智能輔助駕駛應(yīng)用的落地。

2025年以來(lái)，國(guó)產(chǎn)模擬芯片公司已經(jīng)迎來(lái)快速上車時(shí)刻。這一方面是國(guó)產(chǎn)模擬芯片的勝利，也是汽車芯片智能化發(fā)展的測(cè)速。