四川
紅米K90系列發售的時候，有關內存漲價的話題已經上過一波熱搜。
當時由于紅米K90系列內存版本之間價格漲幅過大，盧總和雷廠長還專門出來解釋了一下，說是因為內存成本漲幅過大，不得已漲價。
本來吧，黑馬尋思存儲價格周期性波動是正常的，因為這本質上就是“產能擴張→供過于求→價格下跌→減產去庫存→供需平衡→價格回升”的循環。
以DRAM為例，2016-2018 年期間，因為智能手機大容量化和數據中心需求爆發，價格暴漲300%以上。
因為廠商過度擴產庫存積壓，2019-2020年DDR4 價格暴跌，8GB模組都不了200元。
然后到了2021-2022年，又出現了疫情催生遠程辦公需求，疊加供應鏈中斷，價格短暫回升。
結果2023年-2024年間，消費電子需求疲軟，價格又跌成了白菜價，手機廠商也借著這波降價瘋狂給手機加內存。
現貨平均價:DRAM:DDR3(4Gb(512Mx8),1600MHz
不巧的是，當下，我們正好迎來了存儲價格的上行周期。
據wind統計，截至10月21日，全球的DRAM:DDR4(16Gb(2Gx8),3200Mbps)的現貨平均價已經上漲了484%，達到了18.63美元。
工商時報10月27日發布博稱受內存“超級周期”影響，DRAM 與 NAND Flash 價格持續飆升：
LPDDR5X等關鍵內存的交付周期已延長至26-39周，訂單交付或延遲至 2026 年中，且價格上漲趨勢短期內也無放緩跡象。
消費端的感受也挺明顯，尤其是10月份，上周剛買的內存條，下周可能再看價格可能就已經翻倍了。
這股壓力現在已經蔓延到了手機供應鏈，由于內存和晶圓代工成本均在上漲，今年4季度聯發科可能就會感受到手機芯片的利潤受擠壓。
等到2026年芯片工藝轉向2nm節點，晶圓成本可能還會再暴漲一波。
道理我們都懂，但對于正在經歷內存暴漲的當下的我們而言，多少還是有點情緒波動的。
畢竟供應鏈上漲的成本，最終必定會轉移到消費側，由我們這群很有實力的消費者買單——
之前的紅米K90是這樣，vivo X300系列和OPPO Find X9系列價格上浮也是如此。
甚至俺尋思真我GT8和iQOO 15漲價可能也受此影響。
按照站哥的說法，行業預測明年新旗艦的內存可能還會漲20%-30%，漲的價格可以換一顆2億大底潛望鏡。
按照歷史經驗，到時候我們可能就只有兩個選擇：要么漲價，要么閹割。（bushi）
可惡啊。
這時候肯定有朋友要問了，那你總得告訴我這波存儲漲價是為啥吧？強周期也要有個導火索啊？大不了我多等幾年，總能等到你小子降價吧。
這么說吧，這波純純就是上游產能告急的鍋。
前幾天存儲大廠威剛科技（ADATA）的董事長陳立白公開透露：
威剛的四大主力產品線，DDR4、DDR5、NAND 閃存顆粒和 HDD 機械硬盤，首次同時出現庫存告急，不得已啟動限售。
存儲龍頭SK海力士此前也表示，公司明年的所有存儲產品已經悉數售罄。
按理說，供應鏈企業對客戶訂單需求和需求增長是有一定了解的，能讓這批供應鏈里的老油條出現供給不足的情況，多少得有點實力才能從大客戶手里搶產能。
而這個實力很強的“罪魁禍首”，就是隔壁一路狂飆的AI行業。
根據陳立白的解釋，這一波庫存不足的主要原因不是同行模組廠囤貨，而是云服務提供商和 AI 巨頭在大規模采購，采購目的均為自用而非轉銷售。
簡單來說就是AI那邊對存儲的需求大增，給三星海力士美光下了一抹多訂單，還簽砸錢搶了供應商未來幾年的產能。
而AI主要需求的是HBM，為了保障HBM的產能，三星、SK 海力士又關停了部分DRAM 產線。
進一步導致中低端消費級內存供應減少，雖說之后會擴產，但相對于需求的增加，產能還是存在缺口。
但黑馬覺得，AI存儲需求大增帶來的產能不足，從而導致存儲價格瘋漲，或許會持續一段時間，但遲早會降回去。
一方面供應鏈端會進一步擴產消化市場需求。
另一方面，手機廠商揮舞著的鈔票，也會催生出更多替代廠商，比如就在昨天，長鑫存儲宣布已量產LPDDR5X產品。
還是那句話，等待能夠解決大部分問題，如果不能，那就是等的還不夠久。（bushi）
但如果你真的剛需換機，今年可能就得抓緊看了。
最后，今年各位是會趁著雙十一趕一波低價車，還是繼續當等等黨呢？
（過兩天給大家整一篇雙十一購機攻略，有需求的可以蹲蹲哦）
撰文：柯然
編輯：Lena
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