科技歇菜，老登逆襲

大家好，我是鄧姐姐。

年關將近，心情浮躁。

許多人都盼著放假過年了。

提前預告一下哈，我們會在春節假期發現金紅包~

聊聊最近的市場。

今天A股震蕩調整，上證指數失守4100點。

影視院線、零售消費、旅游酒店等板塊漲幅居前。

而之前熱門的貴金屬、光伏設備、電網設備、航天等板塊跌幅居前。

一轉眼，大消費老登居然逆市拉升。

這背后可能是因為2026年的促銷費政策頻發的刺激。

一個是。

國家發改委和財政部明確：

2026年國家將繼續推行設備更新，和消費品以舊換新政策。

符合條件的汽車、家電、數碼智能產品，以舊換新或直接買新國家給補貼。

再一個。

商務部等九部門最新發了個春節買買買活動方案。

目的是讓大家在過年期間換新更劃算。

各地在春節期間會增加以舊換新的補貼名額。

鼓勵商家多搞促銷，把優惠拉滿。

另外嘛。

消費板塊也確實跌了好幾年，估值比較便宜。

前面慢牛的引導，也讓資金從科技板塊轉向防御方向。

熱情一退，那些靠想象力和未來預期的科技股、熱門題材自然就跌了。

從這些題材里出來的錢，就流進了別的板塊。

但，不管怎么看，今年的主線或許都并不是消費？

大家覺得呢？

像2025年，A股最火的是科技。

尤其是人工智能，從年頭熱到年尾，帶飛了電子、計算機等一大批股票。

先是像DeepSeek這樣的國產大模型，打破國外壟斷。

價格親民，讓AI應用遍地開花。

接著是機器人，快步跑進生活。

年初春晚亮相，年中就能調酒、跳舞了。

多家公司開始計劃量產，全年融資火爆。

政策上，國家也發布了人工智能+行動，明確支持智能汽車、AI手機、機器人等新事物。

AI火爆，底層算力需求爆炸。

提供芯片、服務器的公司業績最先受益，連帶著存儲芯片都漲價了。

科技之外，創新藥與商業航天各有表現。

全球爭奪太空軌道資源，中國有龐大的衛星計劃。

國家新設商業航天司并發布行動計劃，推動產業加速。

但一個慢牛引導，暫時進入了調整震蕩。

全年超500只股票翻倍，其中約兩成來自電子、通信、計算機這三大科技行業。

2025年就是一場由AI驅動的科技牛市。

從軟件到硬件，從政策到市場，層層推進。

那今年呢？

展望2026年，有許多機構認為：

AI、國產核心技術、高端制造出海，這三駕馬車預計會繼續挑大梁。

而金融基建類和日常消費類板塊。

就需要看經濟恢復的力度和政策紅包有多大，屬于需要等待風口的選項。

另外，有一個節點值得關注。

春節假期的后一周，3月4日、5日將召開兩會。

作為年度關鍵會議，它出的文件決定了經濟怎么走，

鼓勵搞哪些高科技、民生怎么改善、重點扶持和打造哪些行業等等。

直接或間接地影響著每個人的工作和生活。

同時也牽動著投資市場的情緒和資金流向。

PS.

今天有個可轉債上市。

祝賀中簽的幸運兒，是個大肉簽。

中一簽最高賺570元，羨慕啊。

今天也有可轉債打新。

參與了的小伙伴，記得吸吸歐氣。

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