四川
4月16日，光模塊繼續(xù)集體走強(qiáng)，新易盛漲逾4.6%，天孚通信漲近4%。熱門ETF方面，重倉光模塊龍頭的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）早盤開盤后強(qiáng)勢(shì)走高，目前漲逾3%，沖擊上市新高，實(shí)時(shí)成交已近4億元，交投十分活躍。
華泰證券表示，市場(chǎng)重回AI產(chǎn)業(yè)主線，Lumentum產(chǎn)能鎖定至2028年，印證行業(yè)需求韌性。重點(diǎn)布局以下領(lǐng)域：1、光模塊方面，光模塊2027年需求逐步明確，龍頭業(yè)績(jī)與估值性價(jià)比突出；2、CPO方面，英偉達(dá)GTC明確落地節(jié)奏，Scale-out場(chǎng)景率先量產(chǎn)，Scale-up場(chǎng)景2028年導(dǎo)入，上游核心器件率先受益。
重點(diǎn)布局光模塊龍頭的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）及場(chǎng)外聯(lián)接（023407），直接受益于AI技術(shù)商業(yè)化爆發(fā)的增長紅利。從賽道看，創(chuàng)業(yè)板人工智能約六成倉位布局算力（光模塊/CPO龍頭），約四成倉位布局AI應(yīng)用，不止是“算力”核心，也是真正的“AI應(yīng)用”代表。
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