4月16日,光模塊繼續(xù)集體走強(qiáng),新易盛漲逾4.6%,天孚通信漲近4%。熱門ETF方面,重倉光模塊龍頭的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶(159363)早盤開盤后強(qiáng)勢(shì)走高,目前漲逾3%,沖擊上市新高,實(shí)時(shí)成交已近4億元,交投十分活躍。
華泰證券表示,市場(chǎng)重回AI產(chǎn)業(yè)主線,Lumentum產(chǎn)能鎖定至2028年,印證行業(yè)需求韌性。重點(diǎn)布局以下領(lǐng)域:1、光模塊方面,光模塊2027年需求逐步明確,龍頭業(yè)績(jī)與估值性價(jià)比突出;2、CPO方面,英偉達(dá)GTC明確落地節(jié)奏,Scale-out場(chǎng)景率先量產(chǎn),Scale-up場(chǎng)景2028年導(dǎo)入,上游核心器件率先受益。
重點(diǎn)布局光模塊龍頭的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶(159363)及場(chǎng)外聯(lián)接(023407),直接受益于AI技術(shù)商業(yè)化爆發(fā)的增長紅利。從賽道看,創(chuàng)業(yè)板人工智能約六成倉位布局算力(光模塊/CPO龍頭),約四成倉位布局AI應(yīng)用,不止是“算力”核心,也是真正的“AI應(yīng)用”代表。
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