死敵爆料是狠！OpenAI內部信陰陽Claude營收注水80億，然后泄露了

• henry 發自 凹非寺
  量子位 | 公眾號 QbitAI

OpenAI的首席營收官Denise Dresser，周末給員工發了一封本該保密的內部信，結果被The Verge拿出來發了。

信里透露了OpenAI Q2的企業業務方向，但更引人注目的，是信中用相當大的篇幅把競爭對手Anthropic從頭數落到腳，算力營收經營理念，一條都沒放過。

Dresser直接說Anthropic的300億年化營收是虛的，打掉80億之后是220億，低于OpenAI的240億。

這直接讓不少人炸開了鍋。有人覺得這封信本來就是故意泄露的。

有人覺得OpenAI太慌了。畢竟當Anthropic的ARR超過OpenAI 100億的時候，又該怎么解釋？

此外，內部信里還透露了不少OpenAI未來的計劃：

• OpenAI最大的瓶頸不是需求，是產能，九位數多年期大單正在增多。
• 新模型Spud即將推出，將讓所有核心產品「顯著變好」。
• 與Amazon的合作將打通AWS原生企業客戶，彌補此前Microsoft合作留下的空白。
• Anthropic算力不足，產品已出現限流和可用性問題。
• Anthropic過度聚焦coding，在平臺戰爭里「單一產品是負債」。

以下是內部信全文：

將贏得企業AI的系統

進入Q2，我想從我們始終應該出發的地方開始，我們的客戶。我一直在與我們最大的企業客戶、最有影響力的初創公司和主要風險投資機構的負責人交流。

信息很明確，人們對我們正在構建的東西感到興奮，他們希望更深入地了解我們的產品路線圖，以便能夠有信心地做規劃，并保持領先于市場。

企業AI正在進入一個更成熟的階段。原始能力依然重要，但已經不夠了。客戶要的是契合度，AI能多好地嵌入他們的工作流、知識體系、控制系統和日常運營，以及能多有效地被部署、被信任、被持續改進。他們要的是一套可以信賴、可以在上面繼續構建的系統。

我們正在構建這套系統，最適合工作場景的模型、一個智能體平臺、與業務上下文的深度集成，以及大規模部署和持續改進的能力。客戶正在以最直接的方式驗證這個方向。

多年期、多產品、九位數的大單正在增多，現有客戶也在持續擴張，因為他們正在把我們的能力標準化，覆蓋到組織里更多的部門。

我為這個團隊的表現感到無比自豪。我們通過工作的深度、質量和用心贏得信任。前方的機會是巨大的，而我們目前最大的瓶頸不是需求，是產能

這就是為什么人才在Q2仍然是最高優先級。我們將繼續有選擇地*招募，保持高標準，持續打造一支能夠匹配我們客戶期望、也匹配我們彼此期望的團隊。

從這里延伸我們的領先優勢，我們擁有所需的一切。我們有算力，我們有產品，我們有客戶需求的牽引力。現在是時候放手去做了，清晰而自信地表明，OpenAI就是企業應當信賴的平臺。

以下是我希望我們聚焦的五個有客戶驗證支撐的優先方向。

贏得工作場景的模型層

企業購買的是業務結果。他們為能夠幫助員工寫得更快、分析得更好、編程更高效、更有效地服務客戶、做出更高質量決策的模型付費。

他們為更高的人均營收、更快的業務周期、更低的客服成本和更好的執行力付費。

Spud是下一代工作智能基礎的重要一步。 來自客戶的早期反饋非常積極。

Spud不僅是我們迄今為止最聰明的模型，它還在所有對高價值專業工作真正重要的維度上做到了，更強的推理能力、對意圖和依賴關系更好的理解、更好的執行跟進、以及在生產環境中更可靠的輸出。

更好的模型性能會拉動整個技術棧的提升。Spud將讓我們所有核心產品顯著變好，擴展我們能夠覆蓋的工作流，并給客戶一個更有力的理由向我們集中。

這就是我們迭代部署戰略在實踐中的樣子，推進前沿，部署到真實產品，從真實使用中學習，把這些經驗復利成更好的系統，走向超級應用。

我們的算力優勢讓我們能夠持續實現能力的跨越式提升。客戶已經能在實際產品層面感受到這一點，更高的token上限、更低的延遲、更可靠地執行復雜工作流。

算力的每一步提升，都讓我們訓練出更強的模型，服務更多需求，并降低每單位智能的成本。這是持久的商業杠桿。

贏得智能體平臺層

市場已經從提示詞轉向了智能體。這個轉變對我們來說是一個巨大的機會。

客戶想要的是能夠推理、使用工具、跨工作流運行、并在真實業務環境中可靠運行的系統。這意味著編排、控制、可觀測性、安全、集成和治理。

Frontier讓我們得以掌握平臺層。我們需要把Frontier定位為企業智能體的默認平臺，即企業用來構建、部署、管理和擴展系統的核心智能層。

這是我們的優勢可以復利的地方。Frontier將模型智能與智能體性能直接掛鉤。

隨著我們的模型改進，平臺的價值提升。隨著平臺深度嵌入，遷移成本上升。隨著客戶通過系統運行更多工作流，OpenAI變得越來越難以替代，也越來越成為工作運轉的核心。

這就是我們從產品供應商轉變為運營基礎設施的路徑。

通過Amazon擴展市場

我們與Microsoft的合作是我們成功的基礎，但它也限制了我們在企業所在的地方與他們相遇的能力，對很多企業來說，那個地方是Bedrock。

自從我們在二月底宣布這項合作以來，來自客戶的入站需求坦率地說令人震驚。我們正在全力以赴，把這個渠道建設成一個規模化的分銷通道。

Amazon Stateful Runtime Environment之所以重要，是因為它同時擴展了覆蓋范圍并升級了產品界面。通過在交互之間實現記憶、上下文和連續性，我們從無狀態的模型訪問邁向了能夠在復雜業務流程中跨時間可靠運行的系統。

這將以三種方式擴大我們的市場，一是降低AWS原生客戶的采用摩擦，二是通過在其AWS環境和現有治理模型內運行，強化我們在受監管和安全敏感買家中的地位，三是進一步將我們的平臺從模型訪問整合到長時運行、多步驟智能體的生產級運行時。

銷售完整的AI原生技術棧

客戶要的是一個平臺，而不是零散的點解決方案。而這正是我們擁有的。ChatGPT for Work是知識工作的入口。

Codex是軟件和智能體開發的系統。API是嵌入客戶產品和工作流的內嵌智能引擎。Frontier是智能體平臺。Amazon運行時將我們的觸達延伸到生產級、有狀態的執行層。

這種廣度是一個重大的戰略優勢，因為客戶進入的起點各不相同。

有的從員工開始，有的從開發者開始，有的從內部系統開始，有的從外部產品開始。我們的工作就是在他們進入的任何地方迎接他們，然后把他們擴展到整個技術棧。

這是我們應該圍繞的飛輪，更好的模型驅動更多使用，更多使用驅動更深的集成，更深的集成驅動多產品采用，多產品采用讓我們更難被替代。

我們應該停止像一家擁有獨立產品線的公司那樣思考，我們應該像一家擁有多個入口點和一個統一企業產品的平臺公司那樣思考。

掌控部署

企業AI最大的瓶頸，已經不再是技術是否可行，而是企業能否成功、大規模地部署它

DeployCo讓我們有機會將產品需求轉化為可復制的企業數字化轉型。它將成為一個部署引擎，幫助企業更快地驗證價值、降低風險，并在整個組織內擴展AI采用。

這可以成為我們正在構建的一切的力量倍增器。它幫助客戶行動得更快，磨礪我們的反饋循環，浮現出可復制的部署模式，同時改善產品、銷售和客戶成功各個環節。

而且，與我們的Frontier聯盟合作伙伴一起，它給了我們一條在整個市場上規模化執行的嚴肅路徑。

贏得企業AI的公司，不只是擁有最好的模型，還要擁有最強的能力，將那些模型部署到真實工作流、真實組織中，并產生真實的可衡量價值。我們應該成為世界上最擅長做這件事的公司。

關于競爭格局的一點說明

這個市場是我見過的競爭最激烈的。我認為這最終是一件好事，它說明機會是巨大且重要的。

然而毫無疑問，它有時會很嘈雜、波動、令人分心。競爭激勵我們，將讓我們所有人都變得更好，最重要的是我們的客戶將感受到這種收益。

說到這，正如你們很少聽我說的，第一優先級應該是花時間陪伴我們的客戶。當我們花時間與客戶在一起，傾聽他們的問題和抱負，專注于如何投入、如何幫助，其他一切都會變得安靜，一切也會變得清晰。

話雖如此，有幾件事值得牢記，尤其是關于Anthropic

• 他們的故事建立在恐懼、限制以及少數精英應當控制AI的理念之上。我們的正面敘事終將勝出，構建強大的系統，設置正確的保障措施，擴大使用權限，幫助人們做更多。
• 他們沒有鎖定足夠算力的戰略失誤正在產品上顯現。客戶通過限流、可用性下降和體驗不穩定感受到了這一點。我們更早看到了算力的指數級增長曲線，行動得更快，現在擁有真實的結構性優勢
• 他們對coding的聚焦給了他們早期的切入優勢，但在平臺戰爭里，你不會想只做一個單一產品的公司。隨著AI從開發者擴展到每個團隊、每個工作流、每個行業，這種狹窄的專注可能變成真實的負債。
• 他們的年化營收數字是虛高的。他們使用了一種讓收入看起來比實際更大的會計處理方式，包括將與Amazon和Google的收入分成按總額計算。我們的分析顯示，這使他們的年化營收被高估了約80億美元（基于目前聲稱的300億）。我們將Microsoft收入分成按凈額計算，這更符合我們作為上市公司將被要求遵守的標準。

開始構建吧

最后，我們所做工作中最美好的一件事，是能與這群人一起做這件事。

我為這家公司和我們的團隊感到無比自豪。能與你們所有人共事，能在這個時刻活在未來的震中，是一種特權。讓我們保持專注，作為一支團隊，以最高水準的卓越運作，朝同一個方向劃槳。

這個市場是我們的，去贏吧。

One more thing

另外，最近還有一樁已經完成的收購案曝光。

OpenAI在去年10月悄悄收購了一家叫Roi的AI理財初創公司。

Roi由兩位前Airbnb工程師在2022年創立，做的是AI驅動的個人理財管理，包括投資組合追蹤、交易功能，以及一個叫Roi AI的個性化理財助手。

公司曾獲得Spark Capital、Balaji Srinivasan等投資，融資總額360萬美元。

收購完成后，四人團隊里只有CEO Sujith Vishwajith一人加入OpenAI。

不知道奧特曼是想復刻梁文鋒模式，還是單純融資太多需要理一理了？

[1]https://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/911118/openai-memo-cro-ai-competition-anthropic